葛洲YK05 : 中信证券股份有限公司关于中国葛洲坝集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的受托管理事务临时报告

原标题:葛洲YK05 : 中信证券股份有限公司关于中国葛洲坝集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的受托管理事务临时报告
债券代码：115512.SH 债券简称：葛洲 YK05 中信证券股份有限公司 关于 中国葛洲坝集团有限公司当年累计新增借款 超过上年末净资产的百分之二十的 受托管理事务临时报告 债券受托管理人
2023年12月
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国葛洲坝集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的中国葛洲坝集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称：葛洲YK05，债券代码：115512.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的事项报告如下：
一、债券基本情况
经发行人执行董事决定及股东批复同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕1932号），本次公司债券注册总额不超过 150.00亿元（含150.00亿元），采取分期发行。

2023年 6月 14日，发行人发行了中国葛洲坝集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期），债券简称为葛洲 YK05，债券代码为 115512.SH），发行规模为 20亿元，期限为 3+N年期，票面利率为3.03%，起息日期为 2023年 6月 14日，上市日期为 2023年 6月 20日。

二、新增借款具体事项
根据发行人公告的《中国葛洲坝集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，截至 2023年 9月 30日，发行人及子公司当年累计新增借款占 2022年末净资产的比例为 32.53%，超过 20%，具体情况如下：
1、发行人主要财务数据情况
截至 2022年末，发行人净资产为 9,505,881.58万元，有息负债余额为13,583,328.50万元；截至 2023年 9月末，发行人有息负债余额为 16,675,365.41万元，较 2022年末增加 3,092,036.91万元，占 2022年末净资产的比例为 32.53%。

2、新增借款的分类披露

借款类别	2022年末余 额（万元）	2023年9月末 余额（万元）	2023年前三季 度新增金额 （万元）	新增金额占 2022年末净资 产的比例
银行借款	8,534,514.63	10,808,733.41	2,274,218.78	23.92%
借款类别	2022年末余 额（万元）	2023年9月末 余额（万元）	2023年前三季 度新增金额 （万元）	新增金额占 2022年末净资 产的比例
应付债券	850,000.00	850,000.00	-	-
非银行金融机构借 款	3,160,936.04	3,183,311.00	22,374.96	0.24%
其他有息负债	1,037,877.83	1,833,321.00	795,443.17	8.37%

三、影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围，发行人将根据经营情况合理安排融资计划。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项预计不会对发行人未来的经营情况和偿债能力产生不利影响。

中信证券作为葛洲 YK05的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

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