崔东树：消费升级带动汽车进口逐步回暖 11月我国汽车进口8.28万台创年内新高

崔东树指，虽然国内豪华车市场总体较好，但中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均10%左右下行，到2022年仅有88.5万台。2023年1-11月的国内高端市场需求较好，但乘用车进口量仅有70万台，同比下降13%，相对于过去十年的进口量低点仍有下降。今年1-5月进口车进口剧烈下降超预期，6-11月的进口有所回升。在供应链持续改善的环境下，日系普通混合动力乘用车进口逐步恢复。

一、中国汽车进口总体走势

1、汽车进口增速特征

在2013-2015年世界经济低迷情况下的剧烈下滑后，2016-2017年进口增速稍有企稳改善，2018-2020年以来持续下滑，2021年稍有企稳，2022年的进口车回升态势被疫情影响。

2023年进口规模锐减，1-11月进口仅有72万台，同比下降12%，目前的月度进口量维持在月均8万台左右水平。

2021年进口车市场走稳，全年进口量93万台，同比降0%。2022年汽车进口量达到88.5万台，同比下降5%，相对于2020年进口量下降较大。

2023年1-11月进口车进口71.9万台，同比降12%。11月汽车进口8.28万台，同比增长21%，近期汽车进口逐步回暖，换购需求增大，对11月带来增量。

考虑前期疫情和芯片短缺导致的国际供给不足，近期国际汽车生产回暖，加大进口车增量推动全年恢复增长的潜力仍较大。

2、整车进口月度走势

疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看，近几年的进口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高，过山车的见顶回落走势特征。

2023年呈现低开高走的态势，1-5月进口较2022年大幅走低，6-8月进口走势回暖,9月走势稍弱,11月进口车表现很强。

3、汽车整车进口结构特征

2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2023年进口整车71.8万台，相对2022年下滑较大。近两年传统的卡车和客车进口较好，尤其是轻卡的皮卡进口较强，体现美国皮卡的市场认可度较高。

今年汽车进口结构中的乘用车占到98%的绝对主力地位，其中近两年四驱SUV进口偏弱。

2023年的商用车进口表现较强，尤其是卡车进口回升较大，其中皮卡较强。

4、新能源汽车整车进口结构特征

乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大，纯电动的乘用车进口车表现很强，柴油车也有反弹。

卡车中柴油车占比下降，而汽油货车的占比大幅提升。2023年1-11月的高端汽油皮卡进口表现改善。

近期新能源乘用车市场表现相对较强，进口纯电动车市场也表现相对优秀。

由于乘用车为主的进口结构，近几年乘用车中的柴油车占比持续下行。随着皮卡进口加大，货车中的柴油车的比例下降较大。

5、汽车整车进口排量结构特征

乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型，占比整个乘用车的进口量一半的比例。但近期进口走势较强的是2升以上的大排量进口车，市场的高端化走势较强。

2023年1-11月的2-3升的汽油车型表现稍有改善，大排量表现一般，中低端萎缩，高端化特征仍明显。

二、汽车进口市场格局

1、分国别进口特征

2019年前的亚洲进口车快速增长，欧洲进口车保持稳定，北美进口车出现下滑趋势。

2020年在疫情后进口车恢复的表现分化，2022年欧洲的进口车的表现相对较强。

2023年日本进口车暴跌态势明显，1-11月日本进口下降22%。而美国等进口车下降15%。韩国进口仍在努力自救。

2、整车进口月度走势

2023年进口车表现相对优秀的是韩国、印度、墨西哥等前期非主力国家，而11月日本和斯洛伐克等进口车增量很好。

主力国家的进口占比保持在99%以上的比例，韩国、墨西哥等市场回升较明显。

3、新能源汽车整车进口国家特征

2019年前新能源车的进口数量较大，但2021年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。

2021年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大，但2022年新能源的发展很好，让更多企业进口新能源。

2023年1-11月的纯电动回暖增长，体现海外新能源转型趋势。插混进口表现偏弱。

三、汽车市场销量格局

1、进口车总体销量

目前看进口车销量表现稍差，弱于国内国产豪华车市走势。2021年进口车销量达到94万台，相对于2020年销量下滑6%。

2022年进口车的销量84万台，同比2021年大幅低10%，也相对弱于国产车的表现。

2023年11月进口车交强险数据为7.63万台，同比增长14%;1-11月进口车的销量82万台，同比2022年增7%。由于低基数的促进，今年进口车零售较强。

2、进口车品牌特征

超豪华车的进口总体强势，过去几年持续增长，2023年出现下滑。超豪华总体走强体现超高端消费群体的购买力实际上是上升的。

目前进口车增长主要靠豪华车的增长，豪华车占比大幅增长，奔驰和宝马、奥迪、路虎的表现总体较强，雷克萨斯和沃尔沃的表现偏弱。合资品牌进口车快速萎缩，丰田与大众、斯巴鲁等部分品牌萎缩剧烈。

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