20天长债 (152420): 国元证券股份有限公司关于天长市城镇发展(集团)有限公司“20天长债”2023年第一次临时受托管理事务报告

原标题:20天长债 : 国元证券股份有限公司关于天长市城镇发展(集团)有限公司“20天长债”2023年第一次临时受托管理事务报告

债券代码：2080036.IB、152420.SH 债券简称：20天长债 国元证券股份有限公司 关于天长市城镇发展(集团)有限公司 “20天长债”2023年第一次临时受托管理事务报告 债券主承销商、债权代理人



2023年11月
重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《2020年天长市城镇发展(集团)有限公司公司债券募集说明书》《债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件、提供的相关资料等，由上述公司债券债权代理人国元证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”、“国元证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所做承诺或声明。

一、关于天长市城镇发展(集团)有限公司“20天长债”企业
债券核准情况
本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕17号文件批准公开发行。

二、天长市城镇发展(集团)有限公司“20天长债”企业债券
基本情况
1、发行人：天长市城镇发展（集团）有限公司。

2、债券名称：2020年天长市城镇发展（集团）有限公司公司债券（简称“20天长债”）。

3、发行总额：人民币12亿元。

4、债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

6、发行价格：本期债券的面值为100元，平价发行，以1,000元人民币为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

7、承销方式：承销团余额包销。

8、承销团成员：主承销商为国元证券股份有限公司，分销商为华英证券有限责任公司。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级评定为AAA级，发行人的长期主体信用等级为AA级。

三、本期公司债券重大事项
发行人于近日披露了《天长市城镇发展(集团)有限公司关于划转子公司股权的公告》，具体内容如下：
“
一、划转重要子公司的基本情况
根据天长市人民政府出具的《天长市政府第23次常务会议纪要》，审议并原则同意天长市财政局（国资委）起草的《天长市市管国企整合划转方案》，将发行人持有的天长市科技工业发展有限公司股权划转至滁州高新投资控股有限公司，将天长市国控农文旅产业控股（集团）有限公司100%股权划转至发行人名下。

（一）天长市科技工业发展有限公司股权无偿划出情况
发行人持有的天长市科技工业发展有限公司100%股权无偿划转至滁州高新投资控股有限公司，本次股权转让后，发行人将不持有天长市科技工业发展有限公司股权，上述工商变更尚未完成。

1、天长市科技工业发展有限公司基本情况如下：
公司名称：天长市科技工业发展有限公司
成立日期：2019年5月21日
注册资本：300000万元
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；人工智能双创服务平台；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；土地整治服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；工程管理服务；物业管理；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务概况：截至2022年末，天长市科技工业发展有限公司总资产规模171.36亿元，净资产规模70.31亿元；2022年度天长市科技工业发展有限公司实现营业收入7.83亿元，净利润1.44亿元。

2、滁州高新投资控股有限公司基本情况如下：
公司名称：滁州高新投资控股有限公司
成立日期：2014年7月31日
注册资本：300000万元
主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业空间服务；园区管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；规划设计管理；物业管理；物业服务评估；房屋拆迁服务；市政设施管理；供应链管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；融资咨询服务；电动汽车充电基础设施运营；集贸市场管理服务；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 财务概况：截至2022年末，滁州高新投资控股有限公司尚未实际经营。

（二）天长市国控农文旅产业控股（集团）有限公司股权无偿划入情况 将天长市国控农文旅产业控股（集团）有限公司100%股权无偿划转至发行人名下。本次股权转让后，天长市城镇发展(集团)有限公司持有天长市国控农文旅产业控股（集团）有限公司100%股权，上述工商变更已完成。

1、天长市国控农文旅产业控股（集团）有限公司基本情况如下：
公司名称：天长市国控农文旅产业控股（集团）有限公司
成立日期：2019年6月11日
注册资本：300000万元
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；市政设施管理；物业管理；供应链管理服务；工程管理服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；热力生产和供应；供冷服务；会议及展览服务；文化场馆管理服务；体育赛事策划；组织体育表演活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；企业总部管理；游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；城市公园管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；旅游开发项目策划咨询；信息技术咨询服务；森林公园管理；健身休闲活动；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；娱乐性展览；游乐园服务；酒店管理；餐饮管理；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理；数字内容制作服务（不含出版发行）；城乡市容管理；科普宣传服务；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；市场营销策划；电动汽车充电基础设施运营；土地整治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：供电业务；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；房地产开发经营；旅游业务；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 财务概况：截至2022年末，天长市国控农文旅产业控股（集团）有限公司总资产规模195.34亿元，净资产规模143.44亿元；2022年度天长市国控农文旅产业控股（集团）有限公司实现营业收入5.26亿元，净利润1.09亿元。

2、天长市财政局（天长市人民政府国有资产监督管理委员会）基本情况如下： 社会统一信用代码：1134118100321176XT
负责人：潘中勇
二、丧失控制权的原因
按照安徽省巡视整改要求，为进一步理顺有关企业股权隶属关系，优化天长市管国企国有资本布局，促进企业平稳健康发展，经多次会商，形成天长市管国三、本次股权划转对发行人关联担保、资金占用的影响情况及后续调整安排 本次股权划转后，发行人对天长市科技工业发展有限公司对外担保余额8.79亿元，未来担保到期后，不新增上述担保，无资金占用情况。发行人对天长市国控农文旅产业控股（集团）有限公司无担保和资金占用情况。

四、相关决策情况及资产登记过户情况
发行人持有的天长市科技工业发展有限公司股权划转至滁州高新投资控股有限公司，上述工商变更尚未完成。将天长市国控农文旅产业控股（集团）有限公司100%股权划转至发行人名下，上述工商变更已完成。

五、本次股权划转对发行人生产经营、财务状况及偿债能力的影响
上述股权划转前后，发行人主要财务数据模拟变动如下：

项目	发行人股权划转前 2023年3季度数据 （亿元）	发行人股权划转后 2023年3季度数据 （亿元）	金额变动 （亿元）	变动率
2023年9月末总资产	502.30	460.53	-41.77	-8.32%
2023年9月末净资产	253.92	220.15	-33.77	-13.30%
2023年1-9月营业收入	21.91	20.52	-1.39	-6.34%
2023年1-9月净利润	2.74	2.61	-0.13	-4.74%

本次划转预计导致发行人总资产、净资产、营业收入、净利润小幅下降。根据“20天长债”和“22天长01”《债券持有人会议规则》，本次股权划转方案未触发召集持有人会议的条件。

”
四、债权代理人联系方式
有关“20天长债”企业债债券债权代理人的具体履职情况，请咨询债券债权代理人指定联系人。

联系人：方进
电话：0551-62207948
联系地址：安徽省合肥市梅山路18号1205室
（以下无正文）

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