隔夜美股 | 交易员押注加息周期结束 本周三大指数大幅上涨

【美股】截至收盘，道指涨222.24点，涨幅为0.66%，报34061.32点；纳指涨184.09点，涨幅为1.38%，报13478.28点；标普500指数涨40.56点，涨幅为0.94%，报4358.34点。

本周道指上涨5.07%，录得2022年10月以来的最大单周涨幅。标普500指数本周连续五个交易日上涨，一周累计上涨5.85%。纳指累计上涨6.61%，创2022年11月以来的最大单周涨幅。

【欧股】欧股主要指数涨跌不一。德国DAX30指数涨0.3%，英国富时100指数跌0.39%，法国CAC40指数跌0.19%，欧洲斯托克50指数涨0.12%。

【亚太股市】韩国KOSPI指数涨1.08%，印度孟买30指数涨0.44%，印尼雅加达综合指数涨0.55%，越南VN30指数跌0.12%。

【外汇】美元指数加速下跌，盘中一度跌穿105。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数(DXY)跌近1%，报105.07。

【加密货币】加密货币走低。比特币跌0.98%，报34608.3美元；以太坊涨超1.4%，报1827.55美元。

【黄金】纽约黄金期货价格周五小幅收高。弱于预期的美国10月非农就业数据进一步强化了美联储结束加息周期的市场预期，使美元与美国国债大幅走低，黄金期货价格因此得到支撑。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收高0.3%，收于每盎司1999.20美元。现货黄金价格上涨0.4%，报1994.28美元，盘中一度上涨至每盎司2003.69美元。

【原油】国际原油期货结算价跌超2%。WTI 12月原油期货结算价收跌2.36%，报80.51美元/桶。布伦特1月原油期货结算价收跌2.26%，报84.89美元/桶。

【宏观消息】

美国10月就业增长放缓;失业率上升至3.9%。美国10月就业增长放缓幅度大于预期，部分原因是美国汽车工人联合会针对底特律三大汽车制造商的罢工压低了制造业就业人数，同时薪资通胀降温，表明就业市场的紧张状况有所缓和。美国劳工统计局周五称，上月非农就业岗位增加15万个。9月新增就业岗位由之前公布的33.6万个向下修正为29.7万个。制造业就业人数在9月份增加1.4万人后，10月下降了3.5万人。不过，罢工已经结束，可能会提振11月份的非农就业人数。10月非农报告可能会加强金融市场的预期，即美联储已经结束了当前周期的加息。

交易员押注加息周期结束 美债收益率创2020年以来最大三天跌幅。自从美联储主席鲍威尔及其他官员的鸽派讲话增强利率见顶预期后，30年期国债收益率过去几天累计下跌近40个基点。截止发稿，债市收益率创下2020年初疫情爆发以来最大三天跌幅。NatAlliance Securities国际固定收益主管Andrew Brenner表示：“就业数据远弱于预期，就业报告是证明美联储12月可能按兵不动并开始为明年降息做准备的重要证据。”与此形成鲜明对比的是，越来越多资产管理公司警告，如果经济看起来继续扩张，收益率可能重新测试近期高点。

美国财长耶伦：将把更多非银行金融机构列为严格监管对象。美国政府计划将银行以外的金融机构也置于美联储严格监管之下，此举将对对冲基金和投资公司构成重大监管威胁。经过几个月的反复讨论，美国财长耶伦周五表示，高层官员投票表决一个新的有关界定系统重要性金融机构的框架。被贴上“大到不能倒”这个标签会带来巨大合规成本和监管难题，自十多年前推出以来，被贴上该标签的主要是华尔街大型银行。耶伦没有点名哪些机构会被列入更严格监管。但本次新的程序可能导致一些非银行业的大型金融公司接受更严格的监管。耶伦表示，将”为接受评估的公司提供强有力的程序保护，包括委员会的重要参与和沟通，并提供倾听这些公司意见的机会”。她还表示最高监管机构将投票决定发布新的“金融稳定风险分析框架”以更好地解释其如何评估和应对潜在风险。

美联储巴尔金：就业市场降温不意味着可以排除再次加息可能性。里士满联储行长巴尔金(Thomas Barkin)表示，上个月就业放缓是劳动力市场正常化的可喜迹象，但对于是否应该再次加息，他认为更多取决于通胀报告。“我们今天看到的数据显示就业市场正在逐渐减弱，”Barkin周五接受采访时说。“我认为这是那些不想看到再次加息的人所乐见的。还是等等看通胀数据吧。”巴尔金表示，劳动力市场正在进入“更好的平衡”，供应一直在好转，需求降温，尤其是对专业人士。“但对熟练技术工的需求仍然旺盛”。

美国非制造业持续增长，八个月平均交付指数创十四年以来最快。ISM服务业PMI指数负责人Anthony Nieves表示，10月份有12个行业实现了增长。非制造业PMI连续第10个月高于50，继续显示该行业的持续增长，尽管10月增速有所放缓。供应商交付指数为47.5，比9月低2.9。该指数重回收缩区间，表明供应商交付表现“加快”，与上月的“放缓”形成鲜明对比。在过去8个月中，平均交付指数为48，为2009年6月以来最快。商业调查委员会受访者的看法不一，一些人对目前稳定的商业状况持乐观态度，另一些人则担心通胀、利率和地缘政治事件等经济因素。与就业相关的挑战也很普遍，有受访者称劳动力成本上升，劳动力短缺。

美国前财长萨默斯：投资者不应急于宣布抗通胀的任务已经完成。美国前财政部长萨默斯警告称，应警惕金融市场中洋溢着的有关美联储实际上已赢得抗通胀战争的乐观情绪。“人们有点太急于宣布我们已经实施了全部所需的货币政策，”萨默斯表示，“我们本周看到了非常戏剧性的反应，美国国债和股票上涨，这让我不像许多人那样确信遏制通胀的任务已经完成、战争已经结束。”

OpenAI下周一召开首次开发者大会 将推出全新产品。ChatGPT制造商OpenAI预计将在下周一举行的首次开发者大会上宣布产品改进，使其人工智能模型更便宜，功能更强大。该公司首席执行官Altman向与会者承诺，将推出“一些很棒的新东西”。这场为期一天的活动在旧金山市政厅附近的一个荒凉地区举行，吸引了来自世界各地的数百名开发商。除了公布新的产品之外，该公司还可能微调其最先进的人工智能模型GPT-4的能力。了解Altman想法的消息人士称，让OpenAI成为其他公司开发应用程序不可或缺的一部分，是其最重要的战略目标之一。

【个股消息】

特斯拉(TSLA.US)中国前10月总交付量达77.1万辆 已超去年全年。11月3日，据乘联会数据，预计特斯拉上海超级工厂10月交付了72115辆电动车，至此特斯拉超级上海工厂2023年累计交付量已达约77.1万辆，已超过2022年全年。出口方面，10月特斯拉上海超级工厂出口超过4.3万辆电动车，环比增长42%。特斯拉2023年第三季度财报显示，上海超级工厂实际年产能已从第二季度的75万辆/年，扩产到第三季度的95万辆/年以上。上海超级工厂制造的Model 3焕新版最近在中国大陆、亚太和欧洲多个市场开始交付。

星巴克(SBUX.US)2023财年第四季度在华新开门店数创新高。星巴克3日发布2023财年(2022年10月3日至2023年10月1日)财报称，本财年第四季度(2023年7月3日至2023年10月1日)公司在中国新开了326家门店，再创历史纪录。财报说，本财年第四季度，星巴克中国市场的门店、啡快、专星送、电商等全渠道业务都延续了强劲增长势头。截至本财年第四季度，公司在中国市场拥有超过2100万名活跃会员，同比增长了22%，其中很多都是年轻的顾客。

【大行评级】

大摩：下调AMD(AMD.US)目标价至128美元 评级“增持”

伯恩斯坦：将Paypal(PYPL.US)目标价从65美元下调至57美元

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