您现在的位置是：首页 > 焦点新闻焦点新闻

机构强烈推荐2只个股-更新中

鸿象有喜2023-09-29【焦点新闻】79327人已围观

【12:10 安井食品(603345)重大事项点评：股权激励落地价值视角布局】

　　 9月28日给予安井食品(603345)强推评级。

　　投资建议：股权激励落地，价值视角布局，维持“强推”评级。9 月以来股东减持、管理层变动等市场担忧陆续打消，当下股权激励靴子落地，股价压制因素不断纾解，加上公司目前基本面依旧稳健，盈利仍可维持较高水平，结合估值已至历史低位，若以年底估值切换、来年新品动销转好等视角着手，当前确定性收益空间突出，已至价值布局区间。考虑到股份支付费用摊销影响，该机构维持23 年EPS 预测4.99 元，同时略微调整24-25 年EPS 预测5.74/7.32 元（原预测为6.25/7.67 元），对应P/E 估值26/23/18 倍，加回激励费后24-25 年为18.3/22.1 亿，给予24 年加回激励费后利润30 倍PE，对应目标价188 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：新品拓展不及预期、行业竞争加剧、食品安全问题。

　　该股最近6个月获得机构70次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、5次强推评级、5次跑赢行业评级、4次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。

【08:35 军信股份(301109)：攻守兼备的区域固废综合协同处理龙头企业】

　　 9月28日给予军信股份(301109)强推评级。

　　投资建议：首次覆盖给予“强推”评级，2023 年目标价21.12 元。在不考虑仁和环境并表的前提下，该机构预计2023 年-2025 年公司的归母净利润分别为5.41 亿元、5.85 亿元和6.09 亿元，分别对应PE 12 倍、11 倍和11 倍。该机构选取同为区域型垃圾焚烧公司伟明环保、上海环境和瀚蓝环境作为可比公司，考虑到公司项目质量优异、分红水平较高，给予公司2023 年目标PE 16 倍，对应目标价21.12 元。

　　风险提示：特许经营协议到期无法续约、垃圾/飞灰/渗沥液/污泥处理量波动、资本运作失败、并购整合不及预期。

　　该股最近6个月获得机构2次买入-A的投评级、1次强推评级。

Tags：投资利润股东食品安全上海

上一篇：公募密集放开大额限购，公募量化也见开闸迹象见底信号更清晰？

下一篇：当指数“邂逅”花木，数字化工具触发产业新跃进