美商务部长表态！将对华出售芯片，但最顶尖的不卖！每杯都有！供应商：​3000万茅台一瓶一瓶盯着加进去；发改委设立民营经济发展局

国家发改委：设立民营经济发展局，促进民营经济发展壮大。9月4日，国家发改委副主任丛亮透露，近日，中央编办已正式批复在国家发改委内部设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、早见效。

环球市场

美股周一休市。

全球资产表现上， 美国十年国债收益率涨 0.68 %， 报4.203 %，相较两年期国债收益率差-67个基点。 恐慌指数VIX涨5.58%，布伦特原油涨0.51 %。 现货黄金跌 0.10 %，报1938.52 美元/盎司。

热点关注

HOT FOCUS

1. 真有茅台！供应商回应：3000万茅台一瓶一瓶盯着加进去的

9月4日，贵州茅台与瑞幸咖啡推出的联名咖啡“酱香拿铁”上市即爆火。晚间，瑞幸咖啡公布了酱香拿铁原料（主要是白酒风味厚奶）的生产全记录，该原料供应商——宁夏塞尚乳业有限公司董事长闫建国表示，在厚奶生产过程中，茅台酒厂押运来价值3000万元的茅台，并派人盯着一瓶瓶加进原料中，又将瓶子运走。

2. 任正非最新内部讲话：要不拘一格获取优秀人才

9月4日，任正非在华为高端技术人才使用工作组对标会上讲话，任正非表示，华为要建立高端人才储备库，不拘一格获取优秀人才。华为已经明确，要努力在有限的业务范围内领先世界，不是在全方位领先。所以，产品的边界是收缩的，研究的边界可以适当宽一些。

3. 华为新机热销，供应链已加单至1500万-1700万台

被网友称为“争气机”的华为Mate 60 Pro发售后，多个城市门店出现排长龙购买盛况。有消息称，Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台，并且自9月10日起，该机型将在华为线下门店全面销售。另外，有华为线下门店已采取措施严控“黄牛”。

4. 讯飞星火即日起向全民开放，成A股首家获批大模型

9月4日晚间，科大讯飞宣布讯飞星火大模型面向全民开放，用户可以在各大应用商店下载直接注册使用。据了解，科大讯飞是目前对全民开放大模型中唯一一家A股上市公司。当前讯飞星火已在AI学习机、办公本、讯飞听见、星火语伴APP、iFlyCode等C端软硬件及教育、办公、医疗、工业等B端业务赛道落地应用。

5.香港财政司司长陈茂波澄清：未排除减印花税选项

香港财政司司长陈茂波周日发表网志，指调低股票印花税并不足以结构性、长期地刺激股市交投，令市场对香港会否减股票印花税存疑。陈茂波4日出席活动时澄清，称“大家不要误会”，强调并未排除减印花税的选项，只是需要以组合拳全面看，不能单靠一招。

6. 隆基绿能董事长举牌奥威迪，系北交所史上首例个人举牌

9月4日晚间，2000亿光伏龙头隆基绿能董事长钟宝申，于9月1日溢价15.53%，举牌北交所上市公司奥迪威，其持股比例从之前的1.419%，增加至6.063%。北交所资深专家、力量资本总经理朱为绎指出，这是北交所历史上首例个人举牌。

7. 首家银行确认！固定利率房贷也可申请降低

中国光大银行表示，对于选择了固定利率的首套房贷客户来说，9月25日新政实施后，他们也有机会向银行申请降低首套房贷款利率。这一举措被认为是针对固定利率房贷客户的积极回应，目前在业内尚属首家。

8. “世界铜王”被限制消费？公司回应称事件已妥善解决

9月4日，网传深圳正威（集团）有限公司及法定代表人王文银被采取限制消费措施。当日，公司在官网发表回应称，目前事件已妥善解决，相关影响已解除。此前对外宣传正威集团拥有铜矿总储量3000万吨左右，王文银一度被称为“世界铜王”，但近年来公司经营业绩表现平平，此前筹谋转型半导体的资产收购计划也迟迟未能落地。

9. 星空华文：调查正在进行中，将针对谣言采取法律行动

9月4日，星空华文港交所公告称，有关浙江卫视暂停播出《中国好声音》事件的调查正在进行中，本公司正全力支持配合调查，期待调查结果还事件真相、还逝者安宁。此外，针对网络和媒体上大量捏造传播的虚假不实谣言，我们已委托律师事务所采取法律行动来维护自身权益。

10. 香港麦当劳突宣布咖啡“退休”

9月4日，香港麦当劳McDonald's于手机APP及社交网站平台facebook宣布，麦当劳咖啡“退休”，周一晚上6点起暂停供应。停售的咖啡包括冻和热浓香咖啡，以及即磨咖啡。值得一提的是，麦当劳仍有另一咖啡品牌McCafé，帖文并无提及会停售咖啡。

11. 小鹏汽车计划明年进入德国、英国、法国等市场

小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地在慕尼黑车展上表示，小鹏计划明年进入德国市场。德国市场负责人Markus Schrick表示，在德国，小鹏计划通过传统的经销商方式销售，并正在与几家较大的连锁店商谈。此外，国际市场副总裁Eric Xu称，明年法国也将被纳入小鹏的新市场，如果可能的话也会在明年进入英国市场。

12. 马克·古尔曼：苹果USBC接口或和安卓不通用

知名苹果爆料人马克·古尔曼表示，苹果9月12日将发布的四款新手机以及AirPods Pro上会使用USB-C接口。消息人士表示，苹果也对新机的C口进行了加密，这也意味着没有MFi认证的可能没办法配对使用了。所以即便都是USB-C接口，但是苹果和安卓也是没办法通用。

13. ARM本周启动IPO路演，估值和融资规模均不乐观

备受关注的ARM IPO将于本周启动路演，但此次IPO的融资规模和估值均不太乐观。软银预计将融资50亿美元至70亿美元，远低于之前的预期。同时，对ARM的估值也降至500亿美元至600亿美元，而之前的目标是600亿美元至700亿美元。

14. 传台积电明年不对供应商砍价

2023年第三季度将要结束，第四季度是台积电与供应商议价的高峰期。有相关供应商指出，2024年整体半导体市场景气仍未完全明朗的情况下，台积电将延续2022年的情况，也就是对供应商采取微幅或是停止砍价的方式。

15. 消息称Meta与LG合作开发新款高端AR头显

消息人士透露，Meta Platforms已与LG电子签署了一份保密协议，将于2025年推出高端AR设备，其定价将低于Vision Pro的3499美元。该AR设备预计命名为“Quest 4 Pro”，一旦确认量产，将安装LG集团附属公司的各种零部件。

16. 上半年基金公司管理费收入超700亿元，多家头部公募管理费收入下滑

2023年上半年，基金公司管理费收入合计701.16亿元，较去年上半年的719.61亿元下降了18.45亿元。在管理费排名前十的基金公司中，仅有华夏基金上半年管理费较去年同期增长了1.40亿元，其他基金公司管理费收入均有不同程度下滑。

宏观经济

MARCOECONOMICS

1. 国办：依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制

9月4日，国务院办公厅印发《关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见》。《意见》围绕发现解决企业和群众办事堵点、推动政务服务好办易办、强化全国一体化政务服务平台支撑能力、健全制度保障等4方面提出13项常态化工作机制，包括建立健全办事堵点主动发现和高效解决机制、堵点数据分析应用机制等。

2. 预算案卡在国会，美国政府或将再陷“关门”危机

10月1日开始是美国联邦政府的新财年，然而新财年的预算案仍卡在国会未获通过。美国商务部长吉娜·雷蒙多表示，美国商界非常担忧，美国政府在10月1日一旦出现“关门”，这将对美国经济带来极大挑战。上个月31日，白宫表示正在敦促国会通过一项为联邦政府提供资金的短期支出协议，避免联邦政府在10月1日新财年开始前因无钱运转而陷入停摆。

3. 通胀接近60%，土耳其央行压力大增

土耳其统计局数据显示，上月该国物价的年涨幅从7月的近48%飙升至58.9%，突显出土耳其央行在加息以试图结束生活成本危机之际面临的挑战。QNB Finansbank首席经济学家Erkin Isik表示，核心物价出现了显著飙升。他们预计年底通胀率约为70%，而由于“天然气价格的基础效应”，预计2024年中期将达到接近75%的峰值。

4. 南京放宽落户政策：35岁以下大专生缴社保即可落户

9月4日，南京市宣布进一步降低落户门槛，放宽人才落户条件。南京市公安局拟会同市人社局深入开展调查研究，调整修订《南京市人才落户实施办法》，在该政策中新增“35周岁（含）以下大专学历毕业生，正在南京市缴纳社保即可落户”的内容。

5. 韩国央行：8月外汇储备因汇市干预措施降至九个月低点

由于当局干预汇市阻跌韩元，韩国8月外汇储备降至九个月最低。韩国央行数据显示，截至8月底，韩国外汇储备为4183.0亿美元，比前月减少35亿美元。这是韩国外汇储备三个月来的首次下降，至自去年11月以来的最低水平。韩国央行称原因在于非美元资产的转换价值下降，以及为缓解外汇市场波动而采取的措施，这显然是指市场干预。

6. 美国8月房租环比下滑0.1%，空置率连续22个月上升

据美国Apartment List全国房租报告，全国房租指数在8月环比下降0.1%（上个月为上升0.3%），标志着租赁市场淡季的开始。房租同比增速降至-1.2%（上个月为-0.7%）。供应的增加和需求的下降推动了租金的下降。空置率指数升至6.4%，为连续第22个月上升。

产业信息

INDUSTRIAL INFORMATION

1. 何立峰：保障性住房要实施严格封闭管理，不得上市交易

规划建设保障性住房工作部署电视电话会议4日在京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席会议并讲话。 何立峰强调，保障性住房要实施严格封闭管理，不得上市交易。 相关部门要抓紧完善政策体系，各地要加强领导力量，抓好组织实施，强化项目建设全链条监管，确保保障性住房建设取得预期成效。

2. 全球智能手机上半年产量5.2亿部，创10年新低

据Trend Force集邦咨询研究显示，继第一季全球智能手机产量同比减少近20%后，第二季产量持续衰退约6.6%，仅2.7亿支。合计2023上半年智能手机产量5.2亿支，对比去年同期衰退13.3%，无论是个别季度或是上半年合计，均创下十年新低记录。

3. 工信部：力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上

工业和信息化部印发《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）的通知》。其中提出，发挥电力装备行业带动作用，同时考虑目标可实现性，通过实施一系列工作举措，稳定电力装备行业增长，力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右。

4. 中演协：今年暑期全国演出票房收入较去年同期增长792.41%

9月4日，中国演出行业协会公布，2023年暑期（7月1日至8月31日）全国演出市场（不含娱乐场所演出）场次11.02万场，较去年同期增长301.53%；演出票房收入102.77亿元，较去年同期增长792.41%；观演人数3256.19万人次，较去年同期增长806.70%。

5. 四部门：对这类企业减按15%的税率征收企业所得税

9月4日，财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部四部门发布《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税。第三方防治企业是指受排污企业或政府委托，负责环境污染治理设施（包括自动连续监测设施）运营维护的企业。

6. 乘联会：预估8月新能源乘用车厂商批发销量80万辆，同比增长27%

9月4日，乘联会发文称，综合预估8月新能源乘用车厂商批发销量80万辆，同比增长27%，环比增长9%。今年以来累计批发508万辆，同比增长39%。预测2023年，中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。

公告精选

SELECTED ANNOUNCEMENT

安记食品：公司购买的600万元中融-睿禧1号集合资金信托计划逾期兑付

佳都科技：使用闲置自有资金不超6亿元进行证券投资

万辰生物：拟变更证券简称为“万辰集团”

中油工程：子公司中标23.58亿元工程项目

中控技术：拟通过海外投资控股平台投资设立四家境外下属全资子公司

中国能建：所属企业中标79.98亿元项目

海马汽车：8月汽车销量506辆同比下降76.84%

神马股份：控股股东高管拟合计增持公司5万-10万股股份

永创智能：拟以2000万元-4000万元回购股份

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国内股市

昨日，A股方面，三大指数齐涨。沪指涨1.4%，深成指涨1.41%，创业板指涨0.85%，北向资金全天净买入68.84亿元。盘面上，油气、钢铁、华为概念、煤炭等板块涨幅居前，次新股、医疗器械等板块跌幅居前。

港股方面，三大指数全线上涨，香港恒生指数收涨2.51%，恒生科技指数涨3%重回4300点，国企指数涨3.17%。盘面上，内房股涨幅亮眼，带动建材水泥股、家居股等产业链齐涨；有色金属板块集体强势，大金融股、中字头股多数表现活跃。另一方面，电力股涨跌不一。

主力动向，9月4日，北向资金大幅净买入68.84亿元。招商银行、贵州茅台、五粮液分别获净买入5.1亿元、4.83亿元、4.7亿元。南向资金净买入42.99亿港元，盈富基金、中国海洋石油、工商银行分别获净买入8.45亿港元、5.7亿港元、5.3亿港元。

龙虎榜中，9月4日，净买入额前三为易华录、安妮股份、鲁西化工，分别为2.91亿元、1.71亿元、1.42亿元。涉及机构专用席位的个股中，净买入额前三的是鲁西化工、易华录、波长光电。

两市融资余额：截至9月1日，上交所融资余额报7767.64亿元，较前一交易日减少24.69亿元；深交所融资余额报6955.18亿元，较前一交易日减少23.62亿元；两市合计14722.82亿元，较前一交易日减少48.31亿元。

Tags： 股票 投资 汽车 新能源 能源

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