31公司获得推荐评级-更新中

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【17:16 中钢国际(000928)：业绩如期高增长 海外订单增速亮眼】

　　 8月24日给予中钢国际(000928)推荐评级。

　　投资建议：预计公司2023-24 年营收分别为217.86 亿元、255.33 亿元，分别同增16.39%、17.20%，归母净利润分别为7.95 亿元、8.97 亿元，分别同增25.98%、12.83%，EPS分别为0.62 元/股、0.69 元/股，对应当前股价的PE 分别为14.45 倍、12.90 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：钢铁行业不景气风险；地缘政治风险等。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【17:11 深南电路(002916)：短期承压 长期看好公司IC载板布局】

　　 8月24日给予深南电路(002916)推荐评级。

　　投资建议：考虑到通信及半导体需求不及预期，该机构下调公司盈利预测，预计2023-2025年归属母公司净利润为14.56/17.75/23.03亿元（原值为21.49/25.47/29.81亿元），对应PE为22/18/14倍，5G基站对于通信PCB技术要求和工艺制程显著提升，将会提高厂商的进入门槛。另外，公司IC载板产能逐步释放，将持续受益于IC国产化。维持公司“推荐”评级。

　　风险提示：1）5G进度不及预期：5G作为通信行业未来发展的热点，未来可能出现不及预期的风险；2）宏观经济波动风险：PCB是电子产品的关键电子互连件，如未来全球经济增速放缓甚至迟滞，市场需求将不可避免出现增速放缓甚至萎缩的情况；3）中美贸易摩擦走势不确定的风险：未来如果中美之间的贸易摩擦进一步恶化，会对产业链公司产生一定影响；4）扩产进度不及预期：公司现阶段募投项目有序推进，但仍可能出现扩产进度不及预期风险；5）环保核查加剧风险：公司如因发生环境污染事件导致需承担相应责任，则有可能对生产经营造成不利影响。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级。


【17:11 开立医疗(300633)：业绩持续高增长 中高端产品不断突破】

　　 8月24日给予开立医疗(300633)推荐评级。

　　投资建议：公司作为国产超声和内镜的龙头，该机构看好公司在中高端市场的布局以及海外市场的拓展。该机构预计公司2023-2025 年营业收入为 22.24/28.01/35.18 亿元，归母净利润为4.89/6.39/8.33 亿元，同比增长 32.25%/30.70%/30.35%，EPS 分别为1.14/1.48/1.93元，当前股价对应 2023-2025 年 PE 为 37/28/22 倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。

　　风险提示：研发不及预期的风险、汇率波动的风险、全球政治经济波动的风险等
　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。


【17:01 英维克(002837)2023年半年报点评：研发投入持续加强 业绩增长显著】

　　 8月24日给予英维克(002837)推荐评级。

　　投资建议：受益于AI 相关业务（云计算、数据中心和物联网等）和“碳中和政策”，考虑到公司全链路布局液冷解决方案和储能温控产品的逐步放量，该机构预计23-25 年公司营收分别为38.60/49.37/61.64 亿元，归母净利润分别为3.66/4.66/5.90 亿元，对应2023 年8 月23 日收盘价，P/E 分别为43x/34x/27x，维持“推荐”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期，新品研发进度不及预期，新品放量速度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、16次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次"增持"评级、1次增持-B评级。


【16:57 三联虹普(300384)：国家坚定绿色低碳路线 看好公司再生业务潜力】

　　 8月24日给予三联虹普(300384)推荐评级。

　　投资建议：公司是国际先进的聚合物成套生产工艺技术提供商，原有主业与“双碳”路线高度相关，在国家坚定绿色低碳路线发展的前提下，该机构期待公司焕发新的商业生机。公司2022 年新签订单量创新高，看好往年订单逐年确认收入拉动公司业绩， 该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为2.98/3.56/4.55 亿元，对应8 月23 日收盘价PE 分别为17/15/11 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：公司订单进展不及预期；环保政策变动影响再生产品下游需求；新技术工业应用进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【16:56 中国人寿(601628)：寿险业绩高增 投资拖累利润】

　　 8月24日给予中国人寿(601628)推荐评级。

　　投资建议：居民保本储蓄需求旺盛、竞品吸引力下降，预计2023 年寿险新单与NBV保持正增长。近期资本市场利好政策不断、流动性保持合理充裕、市场情绪有所修复，长端利率低位震荡，资产端有望迎来改善。基于此，该机构调整新单、NBVM和准备金折现率等假设，2023/2024/2025 年预测EVPS 从47.65/52.05/56.49 元上调为47.67/52.35/57.36 元。公司目前股价对应2023 年PEV 约0.73 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示1）权益市场大幅波动，β属性导致板块行情波动加剧。2）产品切换带来的负面影响超预期，代理人数量持续下滑、质态提升不及预期，新单与NBV 不及预期。3）长期利率超预期下行，资产配置承压。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级、1次买入-B评级。


【16:50 平安银行(000001)：主动调结构实现均衡发展 不良双降】

　　 8月24日给予平安银行(000001)推荐评级。

　　投资建议：整体看，平安银行上半年营收增速虽继续下行，但这更多是公司主动而为的结果，战略提高零售“安全性资产”的占比，实现更加持续的发展。在结构的调整优化下，一方面零售存款保持高增，另一方面公司的不良净生成等各项资产质量指标也呈现优化。根据公司中期报表披露的数据情况，同时考虑公司主动降速提效，该机构调整公司盈利预测，预计2023E/2024E/2025E净利润增速为14.2%/ 13.8%/14.3%（前值分别为17.1%/17.8%/15.6%）。公司23H1 的盈利水平仍同比提升，ROE 和ROA 分别为12.65%/0.94%，已经连续3 年同比提升，考虑公司盈利能力优于股份行，且业绩增速维持在平稳区间，当前股价对应23 年PB 0.53X，综上给予23 年目标PB 0.75X，对应目标价15.9元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：经济增长动能不足下银行息差进一步承压。银行信贷投放不及预期。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A的投评级、1次买入-A评级。


【16:20 平安银行(000001)2023年半年报点评：净息差继续承压 中间业务转暖】

　　 8月24日给予平安银行(000001)推荐评级。

　　投资建议 公司背靠中国平安，受益集团生态协同，综合金融优势突出；坚持“科技引领、零售突破、对公做精”策略方针，着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，持续升级零售、对公、资金同业业务经营策略，不断深化全面数字化经营，重塑资产负债经营，整体经营质态良好。表内对公贷款增速稳健，零售业务结构优异，消费信贷需求空间广阔；中间业务财富管理具备市场竞争力，零售与私行aum 稳健增长，持续增厚盈利空间。资产质量保持平稳，风险抵补能力改善。结合公司基本面和股价弹性，该机构维持“推荐”评级，2023-2025 年BVPS 21.11/23.78/26.83元，对应2023-2025 年PB 0.53X/0.47X/0.42X。

　　风险提示 宏观经济增长低于预期导致资产质量恶化的风险。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、16次增持评级、5次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A的投评级、1次买入-A评级。


【16:16 鼎阳科技(688112)：业绩持续高增 产品高端化战略成效显著】

　　 8月24日给予鼎阳科技(688112)推荐评级。

　　投资建议：公司是国内电子测量领导者，具有四大产品线——数字示波器、信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪等。公司坚持自主研发，具有业内领先的电子测量技术。在公司技术与市场双轮驱动模式加持下，四大主力产品全面推向高端化。随着下游应用需求持续，公司业绩将保持高速增长。结合公司2023年半年报以及对行业发展趋势的判断，该机构稍微调整此前公司2023-2025年的归母净利润预测分别为1.95、2.66和3.60亿元（前值分别为1.93、2.62和3.55亿元），2023-2025年的EPS分别为1.23元、1.67元和2.26元，对应8月23日收盘价的PE分别为36.3、26.5、19.6倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：（ 1 ）受管制原材料无法获得许可的风险。若美国商务部门停止对公司发放相关芯片的出口许可，公司芯片自研或合作开发进度未达预期或失败以及未能在国内找到合适的供应商，则可能对公司经营业绩产生不利影响。（ 2 ）产品以外销为主、国内市场开拓不力的风险。若公司不能有效管理境外业务或境外市场拓展目标不能按期实现，则可能影响公司未来在国内的业务拓展，进而将会对公司整体经营业绩产生不利影响。（ 3 ）高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法项目研发失败的风险。若高端芯片研发项目失败进而无法对公司产品高端化提供支持，公司经营业绩将面临下滑的风险。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、4次买入-A评级、3次推荐评级、3次"买入"评级、1次持有评级。


【16:16 公元股份(002641)：毛利率显著提升 减值影响消除后公司业绩将大幅改善】

　　 8月24日给予公元股份(002641)推荐评级。

　　投资建议 作为塑料管道行业的龙头企业之一，公司在产品、规模、品牌、渠道等方面均具有明显优势。随着公司产能利用率的提高，规模效应将提升，费用管控能力将增强；预计下半年原材料价格维持较低水平，公司毛利率有望维持高位；此外，恒大应收账款坏账计提已完成，后续在无减值计提影响下，公司业绩有较大提升空间。预计公司23-25 年归母净利润为5.38/6.52/7.21 亿元， 每股收益为0.44/0.53/0.59 元， 对应市盈率12.70/10.48/9.48 倍。基于公司良好的发展预期，维持“推荐”评级。

　　风险提示 下游需求恢复不及预期的风险；原材料价格波动超预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。


【16:16 长春高新(000661)：生长激素销售快速恢复 期待带状疱疹疫苗表现】

　　 8月24日给予长春高新(000661)推荐评级。

　　投资建议：考虑到生长素目前渗透率仍偏低，该机构看好生长激素长期市场空间以及百克带状疱疹新产品增量贡献，预计公司2023-2025 年归母净利润为47.99/56.90/66.63 亿元，同比增长15.90%、18.58%、17.10%，EPS 分别为11.86/14.06/16.47 元，当前股价对应2023-2025 年PE 为11/9/8 倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、2次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【16:10 瑞普生物(300119)事件点评：应急评价正式通过 公司有望成为猫三联国产化先锋】

　　 8月24日给予瑞普生物(300119)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司2023~2025 年分别实现归母净利润4.87、6.14、7.35 亿元，对应EPS 分别为1.04 、1.31、1.57 元。公司作为禽用药头部企业，有望充分受益下游景气上行带来的红利，同时公司领先布局宠物药品市场，随着国内宠物市场的快速发展，有望快速抢占市场份额，维持“推荐”评级。

　　风险提示：新品上市不及预期、下游需求不及预期、突发重大动物疫病。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次跑赢行业评级、5次增持评级、3次推荐评级。


【16:06 维远股份(600955)首次覆盖：蛟龙抖擞再入海 春江水暖待东风】

　　 8月24日给予维远股份(600955)推荐评级。

　　投资建议：公司是国内聚碳酸酯产业链的标杆企业，即将完成聚碳产业链二次扩产和C3 产业链建设。上半年公司主营产品价格低位，近期逐渐显露反弹迹象。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为2.75、7.87、10.37 亿元，对应EPS 分别为0.50 元、1.43 元、1.89 元，现价（2023 年8 月23 日）对应PE 分别为38 倍、13 倍、10 倍。该机构看好公司未来成长性，首次覆盖，给予“推荐”评级。

　　风险提示：1）产品价格下滑的风险；2）项目建设进度不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次优于大市评级。


【16:00 金山办公(688111)：双订阅高增 WPSAI持续推进】

　　 8月24日给予金山办公(688111)推荐评级。

　　投资建议该机构预计，公司2023-2025 年EPS 为3.09/4.21/5.73 ，对应市盈率分别为120.39X/88.46X/64.98X, 公司受益于AIGC 与信创高景气度，看好长期发展， 维持“推荐”评级。

　　风险提示AIGC 技术带来的下游应用效果不及预期的风险； AIGC 技术研发不及预期的风险；下游需求景气度不及预期的风险；公司SaaS化进展不及预期的风险；信创进展不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构67次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、4次增持”评级、4次强推评级、4次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入"评级。


【16:00 映翰通(688080)：海外市场拓展推进 订单释放助力业绩边际向好】

　　 8月24日给予映翰通(688080)推荐评级。

　　风险提示：汇率波动；原材料价格上涨；客户需求波动风险；市场竞争加剧，新产品市场推广不及预期。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次推荐评级、1次增持评级。


【15:55 映翰通(688080)：深耕自主研发道路 盈利水平持续提升】

　　 8月24日给予映翰通(688080)推荐评级。

　　投资建议：受益于数字经济浪潮下的工业物联网需求景气度提升，公司自主创新能力的提升有望带来主营业务质量的全面提升和盈利水平的进一步优化，该机构预计23-25 年公司营业收入分别为5.33/6.98/8.72 亿元，归母净利润分别为1.11/1.65/2.23 亿元；对应2023 年8 月23 日收盘价P/E 分别为26x/17x/13x，维持“推荐”评级。

　　风险提示：技术更新换代快，行业市场竞争加剧，全球政策推进力度和持续时间不及预期。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级。


【15:55 内蒙一机(600967)2023年中报点评：1H23业绩平稳增长；外贸市场加速拓展】

　　 8月24日给予内蒙一机(600967)推荐评级。

　　投资建议：公司是我国唯一的特种地面装备研制生产总装的上市公司，受益于国家装备机械化、信息化、智能化融合发展战略，公司未来几年业绩有望持续攀升。该机构预计，公司2023~2025 年归母净利润分别为9.52 亿元、10.89 亿元、12.06 亿元，对应PE 为16x/14x/13x。维持“推荐”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期；海外业务进展不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级。


【15:55 平安银行(000001)：盈利能力回升 资产质量向好】

　　 8月24日给予平安银行(000001)推荐评级。

　　投资建议：财富转型提速，风险偏好下降
　　风险提示：宏观经济增速下行；资产质量恶化；行业净息差下行超预期。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、15次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次买入-A的投评级、1次买入-A评级。


【15:10 好太太(603848)：23H1业绩表现亮眼 渠道建设加快扩张】

　　 8月24日给予好太太(603848)推荐评级。

　　投资建议：公司深耕智能晾晒细分赛道，智能家居转型成效显著，全渠道布局发展前景广阔，未来有望快速成长，预计公司2023 /24 / 25 年能够实现基本每股收益0.8 / 0.96 / 1.16 元/股，对应PE为18X / 15X / 12X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：经济增长不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次“增持”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。


【14:55 开立医疗(300633)2023年中报点评：内镜业务持续高增长 推出针对微创外科团队的员工激励计划】

　　 8月24日给予开立医疗(300633)推荐评级。

　　盈利预测、估值及投资评级。该机构维持盈利预测，预计公司23-25 年营收分别为22.2、27.8、34.7 亿元，同比增长26.0%、25.0%和25.0%，23-25 年归母净利润为5.0、6.5、8.4 亿元，同比增长35.0%、30.0%和30.0%，EPS 分别为1.16、1.51、1.96 元，对应PE 分别为36、28 和21 倍。根据DCF 模型测算，该机构保持目标价72 元不变，维持“推荐”评级。

　　风险提示：1、产品线增速不达预期；2、新产品上市进度不达预期。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。

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Tags： 投资 商务部 宏观经济 半导体 金融

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