27股获买入评级 最新:城建发展

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【09:29 城建发展(600266)：合作获取北京资源 彰显市场影响力】

　　 8月2日给予城建发展(600266)买入评级。

　　公司7 月31 日公告，将与越秀地产合作开发北京海淀区双新村棚户区改造地块（即海淀四季青地块），公司持股比例为49%（49.49%*99%=49%），对应权益拿地金额39 亿元。本次合作在扩充了公司北京土地储备的同时，亦彰显公司在北京市场的影响力。该机构维持23-25 年EPS 为0.43/0.80/0.96元的盈利预测，可比公司平均2023PE 为12 倍，考虑到公司除了销售快增长、业绩强反转、长期具备资源整合空间之外，近期具备北京“一区一策”、城中村改造等多项正面催化，该机构认为公司合理 2023PE 为21 倍，目标价9.03 元（前值7.10 元），对应1 倍PB，维持“买入”评级。

　　风险提示：北京区域市场风险，棚改和一级开发项目进展不及预期的风险，股权投资、少数股东损益占比导致业绩波动的风险。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级。


【09:24 北摩高科(002985)：民机业务带动刹车盘收入高增长】

　　 8月2日给予北摩高科(002985)买入评级。

　　公司发布2023 半年报，报告期实现营收6.23 亿元，同比下降3.06%；实现归母净利润2.49 亿元，同比增长18.22%。其中23Q2 实现归母净利润1.14 亿元，同比增长103%。由于公司检测试验业务下游客户采购计划调整，该机构下调盈利预测，预计公司23-25 年归母净利润为4.54/6.35/8.60 亿元（前值为5.24/7.25/9.54 亿元）。对应PE 分别为30/22/16 倍。根据Wind 一致预期，可比公司23 年平均PE 为47X，给予公司23 年PE47X，对应目标价为64.39 元（前值55.30 元），维持“买入”评级。

　　风险提示：客户集中度较高风险；民机业务拓展缓慢风险。

　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级。


【09:24 药明康德(603259)：CDMO引领扣新冠收入高增长】

　　 8月2日给予药明康德(603259)买入评级。

　　风险提示：海外疫情持续，市场竞争加剧，无法保护自身知识产权。

　　该股最近6个月获得机构55次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级。


【09:24 禾望电气(603063)风光储高景气 23年业绩有望高增】

　　 8月2日给予禾望电气(603063)买入评级。

　　风险提示：风电、光伏装机量不及预期；竞争加剧导致盈利能力下降。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【09:24 三棵树(603737)：渠道优势带动营收高增 盈利弹性逐渐释放】

　　 8月2日给予三棵树(603737)买入评级。

　　风险提示：地产政策收紧，原材料价格上涨超预期，市场竞争加剧等
　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级。


【09:24 芒果超媒(300413)跟踪报告：剧综联动 收购金鹰卡通 看好公司内部布局】

　　 8月2日给予芒果超媒(300413)买入评级。

　　盈利预测：公司创新能力和自制能力强，剧集储备丰富有望打开会员增长空间，收购金鹰卡通，有望产生协同效应，看好公司内容布局，该机构预计公司2023/24/25 年归母净利润分别为23.88/28.06/32.94 亿元，YoY+31%/+18%/+17%，维持“买入”评级。

　　风险提示：内容表现或广告招商不及预期；行业监管风险；影视业务投资回报不确定性较高风险。

　　该股最近6个月获得机构45次买入评级、11次增持评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A评级。


【09:19 欧科亿(688308)：中标新晨动力宝马曲轴刀具项目 刀具龙头整包业务持续推进】

　　 8月2日给予欧科亿(688308)买入评级。

　　盈利预测与估值：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、11次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次强推评级。


【09:19 水羊股份(300740)：盈利能力显着优化 股权激励提振信心】

　　 8月2日给予水羊股份(300740)买入评级。

　　投资建议：公司23Q2 业绩表现超预期，降本增效与产品结构优化下，盈利能力显著提升，叠加股权激励计划带动员工积极性，公司业绩边际改善趋势有望延续。预计2023-2025 年营收为54.85 亿/62.65 亿/70.44亿，归母净利润为3.09 亿/3.95 亿/4.87 亿，对应PE 为24 倍/19 倍/15倍。首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：市场竞争加剧，品牌声誉受损，业绩预测和估值判断不达预期。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。


【09:19 今世缘(603369)：Q2表现略超预期 23年百亿目标稳健】

　　 8月2日给予今世缘(603369)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：
　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构57次买入评级、11次增持评级、7次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级、1次推荐评级。


【08:59 富创精密(688409)：业绩短期承压 期待品类扩张和海外建厂未来贡献增量】

　　 8月2日给予富创精密(688409)买入评级。

　　投资建议：
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。


【08:59 药明康德(603259)：CDMO再爆发 业绩&订单强劲】

　　 8月2日给予药明康德(603259)买入评级。

　　https://static.wuxiapptec.com/52/20230731/524183743bfa1462.pdf盈利预测与估值
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构54次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级。


【08:54 东芯股份(688110)：国产SLCNAND龙头 多元业务协同发力】

　　 8月2日给予东芯股份(688110)买入评级。

　　投资建议：东芯股份聚焦中小容量存储芯片，其SLC NAND 为主要发力点，已具备较强国际竞争力。同时公司同步进行NOR Flash、DRAM 产品的布局，各类产品实现均稳步进行制程与容量的高端化迭代。该机构选取了兆易创新、北京君正、普冉股份作为可比公司。该机构预计公司将在2023 年至2025 年实现收入12.5/16.8/20.5 亿元，归母净利润2.1/3.4/4.8 亿元，对应当前PE 估值为71/44/31倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧风险，下游需求减弱风险，新品导入不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级。


【08:54 华发股份(600325)点评：销售表现持续靓眼 投资聚焦核心城市】

　　 8月2日给予华发股份(600325)买入评级。

　　风险提示：房地产政策超预期收紧，销售超预期下滑，股权融资、项目收购具备不确定性，关注公司近期关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复公告。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”的投评级。


【08:49 安井食品(603345)2023年半年报业绩点评：盈利能力维持高位 产品及渠道酝酿亮点】

　　 8月2日给予安井食品(603345)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：尽管消费承压，公司仍能实现收入端稳健增长，净利率维持高位，在锁鲜装、预制菜取得成功后，公司进一步布局丸之尊、团餐、串烤等渠道，团队保持对增量业务的敏感度，执行力强，该机构维持公司2023-25 年归母净利润预测为14.2/18.2/22.1 亿元，当前股价对应PE 估值32/25/20 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：物流持续受限，渠道拓展受阻，原材料成本上行。

　　该股最近6个月获得机构65次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、5次“买入”投资评级、5次强推评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【08:49 苏交科(300284)：上半年业绩保持稳定 海外&新兴业务拓展可期】

　　 8月2日给予苏交科(300284)买入评级。

　　风险提示：新业务开拓不及预期，主业整合不及预期，订单拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、1次中性评级。


【08:49 江河集团(601886)：幕墙订单增速亮眼 BIPV放量在即】

　　 8月2日给予江河集团(601886)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【08:49 联创光电(600363)：传统业务退而有序 布局“大国重器”高温超导+可控核聚变+激光系统进而有为！】

　　 8月2日给予联创光电(600363)买入评级。

　　风险提示：转型和管理风险、原材料价格波动风险、宏观环境风险、汇率波动风险、高温超导业务产能扩产不及预期。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次增持评级。


【08:44 安靠智电(300617)首次覆盖报告：GIL领军企业 专注输变电市场】

　　 8月2日给予安靠智电(300617)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级： 该机构预计公司2023-25 年的营业收入分别为13.8/16.7/20.3 亿元，归母净利润分别为2.8/3.9/5.0 亿元，对应EPS 为1.64/2.33/2.98 元。当前股价对应23-25 年PE 分别为24/17/13 倍。参考相对估值和绝对估值结果，考虑到公司GIL 业务具备较强竞争力，在输电市场快速发展，应用前景广阔，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示： GIL 业务推广不及预期、上游原材料涨价风险、产能投放不及预期。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级。


【08:44 新宙邦(300037)：业绩符合预期 迎中长期向上拐点】

　　 8月2日给予新宙邦(300037)买入评级。

　　盈利预测：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。


【08:39 容百科技(688005)2023年半年报点评：原材料波动导致业绩承压 加速海外市场布局】

　　 8月2日给予容百科技(688005)买入评级。

　　投资建议：受原材料波动及三元需求影响，下调公司盈利预期，预计公司23-25 年实现归母净利润10.7/15.1/20.2 亿元（原预期17.8/22.4/27.0 亿元），同比-20.7%/+40.5%/+33.7%，对应PE 为21x/15x/11x，维持“买入”评级。

　　风险提示：新能源车销量不及预期，原料价格大幅波动，海外进展不及预期
　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、3次强推评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评级。

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