震荡市下多资产配置凸显韧性 西部利得汇鑫火热发售

在后疫情时期及国内经济复苏大背景下，债券市场截至当前一路走牛，债券增强基金也迎来不俗的表现，成为广大投资者关注的热点。记者获悉，西部利得汇鑫6个月持有期混合基金(A类：018493；C类：018494)已于7月3日全新首发，该基金以债券为底仓、力争相对稳定票息收益，并加入少量权益资产力争增厚收益，助力投资者把握多资产配置机会。

市场人士指出，偏债混合型产品的本质在于以固收资产作为底仓，通过多元化的资产配置，利用不同资产的低相关性，争取以更小波动，获取合理的收益。Wind数据显示，截至2023年5月31日，近10年来偏债混合型基金指数涨幅为85.57%，同期沪深300指数的涨幅为45.74%。偏债混合型基金指数在收益率高于沪深300的同时，跑出了相对平滑的曲线①。多元资产配置使得该类产品在震荡市彰显“韧性”，从而为持有者带来更加良好的持有体验。

数据来源：Wind，西部利得

西部利得汇鑫6个月持有期混合基金主要以优质信用债作为底仓，精细择券、严控风险，并配以10%-30%的权益资产，在力争相对稳定票息收益的同时，能够灵活适应市场震荡，把握结构性机会。在选股方面，该基金以绝对收益理念为指导，通过仓位择时和配置均衡的操作手段，力求达到追求长期收益的效果。在当前市场环境下可谓攻守兼备，具备一定的投资价值。

资料显示，西部利得汇鑫6个月持有期混合基金由固收总监严志勇、多元资产投资部总监陈保国共同管理。百亿基金②经理严志勇，同时也是金牛奖、金基金奖、明星基金奖大满贯得主③，他在宏观利率、行业以及信用研究均有涉猎，信用风险甄别与优质债券挖掘经验丰富，并具有可转债投资经验、权益研究经验。总体上，他擅长绝对收益理念下的纯债和含权资产组合投资，投资风格稳健，注重回撤控制和长期业绩表现。相对而言，陈保国则更擅长挖掘潜在白马股左侧投资机会，注重安全边际，在立足助力中国经济高质量发展的前提下，分享经济增长红利的宏观视野，把握各行业景气度变化，布局景气向上的领域。由此来看，这两员大将的强强联合，将会为该产品带来更大的能力圈范围和更广阔的大类资产配置视野。

在历经时间和业绩的验证之后，西部利得固收与权益投资团队逐渐具备行业竞争力，其股债投资能力目前位居行业前列，并获得多家权威机构认可。根据海通数据，截至2023年4月29日，西部利得基金分别获得债券投资能力五年期五星评级和股票投资能力三年期五星评级。其固收类基金绝对收益排名也达到七年期前二(2/79)的水平④。展望未来，西部利得基金将继续践行行业高质量发展的要求，提高公募基金服务实体经济和客户需求的能力。持续坚守“做投资者信任的财富管理专家”的初心，努力为投资人创造长期稳定的业绩回报。

①数据来源： Wind， 2013/6/1 - 2023/5/31。

偏债混合型基金指数仅反应该类型基金整体情况，该指数存在编制方法、跟踪标的误差、分类标准差异等风险，在此基础上指数呈现相应的风险收益特征，不预示本基金的未来表现且我司本次发行的基金并非以跟踪该基金指数为目标，材料中展示该指数表现仅为方便投资者更直观理解该类型基金的收益、波动的整体表现。本基金的具体投资范围、比例、策略等请详细阅读基金法律文件。 最大回撤数据来自Wind，计算公式：最大回撤=Min{(Xi-Xj)/Xj) *100}；Xi、Xj为用户所选区间内所有的复权单位净值，i>j，即Xi对应的净值日期必须在Xj的后面。

②数据来源：截至2023一季报严志勇在管产品定期报告。含共同管理情况。

③颁奖信息来自：西部利得汇享债券“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖，中国证券报2021/9/28发布；“金基金.债券基金三年期”奖，上海证券报2021/7/13发布；“五年持续回报积极债券型明星基金奖”，证券时报2023/6/7发布。 注：“大满贯”指取得基金行业中较为权威的“三大报”(中国证券报、上海证券报、证券时报)发布的相关基金评价奖项。

④海通证券基金公司固收类绝对收益排行榜2023/4/2发布，截至2023/3/31，固收类基金绝对收益排名按照基金公司管理的主动型固收类基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算进行排名。海通证券基金公司股票/债券投资能力评级2023/4/29发布，截至2023/4/28。

风险提示：

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金经管理人风险等级划分规则评估其属于R3风险等级产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为C3及以上的投资者，管理人风险等级划分规则说明详见西部利得基金官网。在代销机构申购时，应以代销机构的风险评级规则及结果为准，请关注其风险等级划分规则。投资人在投资本基金前，请务必认真阅读《基金合同》、《产品资料概要》及最新《招募说明书》等法律文件及风险揭示，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、费率结构、各渠道收费标准及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金设置6个月最短持有期要求，在最短持有期限内您将面临不可赎回或转换转出基金份额而出现的流动性约束。本产品投资范围包括港股通标的，若投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的特别投资风险。详见招募说明书等基金法律文件。

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