今日申购：富乐德 佰维存储 佳合科技

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司 

　　保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 

　　联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司 

　　发行情况：  

　　

　　公司简介： 

　　富乐德是一家泛半导体（半导体、显示面板等）领域设备精密洗净服务提供商，聚焦于半导体和显示面板两大领域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务，为客户生产设备污染控制提供一体化的洗净再生解决方案，并逐步成为国内泛半导体领域设备洗净技术及洗净范围（洗净标的物品类）领先的服务企业之一。 

　　截至招股意向书出具日，上海申和直接持有公司17,000万股股份，占总股本的66.985%，同时其通过上海祖贞、上海泽祖间接控制公司合计11.821%的表决权，上海申和总共控制公司78.806%的表决权；报告期内，上海申和持有公司股份及控制公司表决权合计占比始终超过50%；因此，上海申和为公司的控股股东。上海申和系日本磁控的全资子公司。 

　　根据日本磁控截至2022年6月30日的前十大股东名册，截至2022年6月30日，株式会社SBI证券持有其2,169千股股份，占总股本的4.78%（表决权比例），为日本磁控的第一大股东；报告期内，日本磁控第一大股东持股比例未达到15%，且除个别期末第一大股东持股比例略超5%外、其他股东持股比例均未达到5%，长期不存在单一股东持股比例超过30%的情况、股权比较分散；且不存在股东共同控制或一致行动协议控制等类似的情况；此外，亦不存在单一股东直接或间接拥有超过日本磁控股东大会25%的表决权或者可以认为通过出资、融资、交易或其他关系对日本磁控的业务活动具有支配性影响力。因此，报告期内，公司控股股东上海申和的母公司日本磁控不存在控股股东、实际控制人。 

　　公司管理层分别通过员工持股平台上海祖贞、上海泽祖及上海�Z芯间接持有公司股份，且合计控制公司的股份比例较低，无法使其对公司股东大会或董事会的决议产生重大影响或单独决定公司的重大经营决策事项。此外，公司董事、监事和高级管理人员之间未就一致行动或委托表决等事项达成合意，因此，公司的管理层未实际控制公司。 

　　综上所述，安徽富乐德（包括其前身富乐德有限）成立至今，公司控股股东为上海申和，公司无实际控制人。 

　　富乐德2022年12月20日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金为41,397.17万元。若本次发行成功，预计公司募集资金总额为71,740.80万元，扣除预计发行费用8,484.22万元（不含增值税，含印花税）后，预计募集资金净额为63,256.58万元（如存在尾数差异，为四舍五入造成）。 

　　富乐德2022年12月12日披露的首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书显示，公司拟募集资金41,397.17万元，计划分别用于陶瓷熔射及研发中心项目、陶瓷热喷涂产品维修项目、研发及分析检测中心扩建项目、补充流动资金。 

　　深圳佰维存储科技股份有限公司 

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 

　　联席主承销商：国开证券股份有限公司 

　　发行情况：  

　　

　　公司简介： 

　　佰维存储主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售，主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务。公司佰维（Biwin）品牌主要面向智能终端、工业级应用、企业级应用、车载应用、PC OEM等To B市场，子品牌佰微（Biwintech）以及独家运营的惠普（HP）、宏�（Acer）及掠夺者（Predator）等品牌则面向DIY、电竞、移动存储等To C市场。 

　　截至招股意向书签署日，孙成思直接持有佰维存储80,936,000股股份，直接持股比例为20.8977%，为公司第一大股东，公司其余股东持股分散。 

　　2022年6月17日，股东徐健峰（持股比例为1.5492%）、孙静（持股比例为1.2910%）、孙亮（持股比例为1.0328%），及员工持股平台深圳佰泰（持股比例为2.0656%）、深圳方泰来（持股比例为1.3426%）、深圳泰德盛（持股比例为0.7230%）、深圳佰盛（持股比例为0.5164%）分别与公司实际控制人孙成思签订《一致行动协议》，约定股东孙成思、徐健峰、孙静、孙亮、深圳佰泰、深圳方泰来、深圳泰德盛、深圳佰盛在行使股东相应的提案权及表决权等权利时应保持一致行动并以孙成思的意见为准，该等协议有效期至公司在证券交易所上市满36个月之日止。根据前述协议，孙成思合计控制发行前29.4183%股份。 

　　孙成思持有公司股份比例虽然不足50%，但其所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，系公司的控股股东。 

　　孙成思自2015年11月起至今担任公司董事长，公司半数以上董事由孙成思提名，孙成思实际持续控制公司经营管理，系公司实际控制人。孙成思，1988年出生，中国国籍。 

　　佰维存储2022年12月20日披露的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金为80,000.00万元。按本次发行价格13.99元/股和43,032,914股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额约为60,203.05万元，扣除发行费用约7,937.03万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为52,266.02万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。 

　　佰维存储2022年12月13日披露的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书显示，公司拟募集资金80,000.00万元，计划分别用于惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目、先进存储器研发中心项目、补充流动资金。 

　　昆山佳合纸制品科技股份有限公司（北交所） 

　　保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 

　　发行情况：  

　　

　　公司简介： 

　　佳合科技的主营业务为纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售，公司为客户提供全方位的包装与展示解决方案，可根据客户的需求量身定制、设计综合包装方案，提供精细化服务。 

　　截至招股说明书签署日，董洪江直接持有公司股份为15,554,000股，占公司总股本的35.59%，通过宏佳共创控制公司6.41%的股份，系公司的控股股东。 

　　截至招股说明书签署日，董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇四人合计直接持有公司股份为38,666,000股，占公司总股本的88.48%；董洪江担任执行事务合伙人的宏佳共创持有公司股份为2,800,000股，占公司总股本的6.41%；陈玉传担任执行事务合伙人的佳运源持有公司股份为2,100,000股，占公司总股本的4.81%。上述四人已签署一致行动协议，合计控制公司99.69%的股份表决权，为公司共同实际控制人。 

　　佳合科技2022年12月16日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为12,000.00万元，扣除发行费用1,346.84万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为10,653.16万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为13,800.00万元，扣除发行费用1,499.69万元（不含增值税），预计募集资金净额为12,300.31万元。 

　　佳合科技2022年12月16日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金11,656万元，计划用于“广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目”和“补充流动资金”。 

Tags： 股票 投资 半导体 保荐机构 科技

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