海螺材料科技港股上市首日破发跌48% 净募3.96亿港元

　　北京1月9日讯安徽海螺材料科技股份有限公司（以下简称“海螺材料科技”，06681.HK）今日在港交所上市，开盘报1.80港元，跌破发行价。截至收盘，该股收报1.57港元，跌幅47.67%，最低价1.57港元。

　　最终发售价及配发结果公告显示，海螺材料科技发售股份数目144,974,000股股份，香港公开发售的发售股份数目（于重新分配后）43,493,000股股份，国际配售的发售股份数目（于重新分配后）101,481,000股股份。

　　

　　海螺材料科技的独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信建投（国际）融资有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国银河国际证券（香港）有限公司、中银国际亚洲有限公司、农银国际融资有限公司、工银国际证券有限公司、胜利证券有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为申万宏源证券（香港）有限公司、建银国际金融有限公司、海通国际证券有限公司、星河证券有限公司、国元证券经纪（香港）有限公司、东方证券（香港）有限公司、浦银国际融资有限公司、兴证国际融资有限公司、交银国际证券有限公司、复星国际证券有限公司、华升证券（国际）有限公司、洪泰证券有限公司。

　　

　　海螺材料科技的最终发售价为3.0港元，所得款项总额434.9百万港元，扣除基于最终发售价的估计应付上市开支39.0百万港元，所得款项净额395.9百万港元。

　　

　　招股书显示，海螺材料科技的所得款项净额约35.0%将用于优化公司的产能，同时有效扩大公司在中国及若干海外国家的地理覆盖范围；约10.0%将用于实施营销计划；约15.0%将用于投入更多资源到公司的研发计划中；约15.0%将用于偿还部分银行贷款；约15.0%将用于收购或成立合资公司；约10.0%将用作营运资金和其他一般企业用途。

　　招股书称，海螺材料科技是一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供应商。

　　2021财年、2022财年、2023财年及2024年六个月，公司的收入分别为1,537.5百万元、1,839.6百万元、2,395.5百万元、1,103.4百万元，年/期内溢利分别为126.9百万元、92.4百万元、143.9百万元，60.2百万元。

　　

　　同期，公司经营所得/（所用）现金分别为290.0百万元、-97.3百万元、187.1百万元、44.3百万元。

　　

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