38股获买入评级 最新:广汽集团

　　 9月13日给予广汽集团(601238)买入评级。

　　投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润40.11/45.77/51.69 亿元。对应PE 分别为18.52/16.23/14.37 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：汽车消费复苏不及预期；行业竞争加剧；自主品牌新车型进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。

【19:27 天顺风能(002531)：Q2业绩短暂承压 合同负债高增奠定交付景气基础】

　　 9月13日给予天顺风能(002531)买入评级。

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级。

【19:27 三花智控(002050)：收入利润同比增长 存货高企奠定交付景气基础】

　　 9月13日给予三花智控(002050)买入评级。

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、3次买入-A的投评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次”买入“评级。

【19:12 伊力特(600197)：淡季蓄势省外市场 看好招商进程】

　　 9月13日给予伊力特(600197)买入评级。

　　投资建议：在新销售负责人带领下，改革决心坚定，新营销战略有望开启，期待改革带来边际变化。考虑到白酒行业表现略低于预期，该机构适度下调盈利预测， 预计 24-26 年归母净利润分别为3.85/4.41/5.10 （ 前值4.50/5.74/7.37 亿元），维持“买入”评级。

　　风险提示：终端动销不及预期；宏观经济复苏不及预期；行业竞争加剧

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、3次"推荐"评级、2次“买入”投资评级。

【19:12 特变电工(600089)：输变电业务维持高景气 硅料业务承压】

　　 9月13日给予特变电工(600089)买入评级。

　　盈利预测与估值：预计公司2024、2025、2026 年分别实现营业收入1002.0、1094.8、1228.0 亿元，实现归母净利润52.7、75.8、107.3 亿元，对应PE 分别为11.4、8.0、5.6X，维持“买入”评级

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。

【17:27 邮储银行(601658)：利息净收入维持正增 资产质量稳定】

　　 9月13日给予邮储银行(601658)买入评级。

　　盈利预测与估值：：

　　风险提示：宏观经济震荡，不良资产大幅暴露，息差压力大。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次强烈推荐评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次增持/买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。

【17:22 拓普集团(601689)：汽车电子高速增长 平台化战略持续推进】

　　 9月13日给予拓普集团(601689)买入评级。

　　投资建议：公司是平台型tier0.5 供应商，客户结构优秀。该机构预计2024-2026 年公司营收274.3/343.4/404.0 亿元，对应归母净利润28.5/36.9/44.8 亿元， 当前市值对应2024-2026 年PE 为21.0/16.1/13.3 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格上涨，产能爬坡不及预期，客户拓展不及预期，新能源汽车销售不及预期。

　　该股最近6个月获得机构66次买入评级、7次增持评级、6次跑赢行业评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、2次强推评级。

【17:22 王府井(600859)：零售业态经营相对稳健 免税业务快速爬坡】

　　 9月13日给予王府井(600859)买入评级。

　　投资建议：公司为国内零售百货业标杆，具备丰厚行业积淀与产业资源，2020 年获批免税牌照后积极推进入税业务体系搭建，万宁王府井离岛免税港已于2023 年1 月正式营业。考虑公司2024H1 业绩表现、当前线下消费仍然承压，该机构调整2024-2026 年营业收入至120.9/128.1/136.5 亿元，归母净利润至5.88/6.59/7.41 亿元，当前股价对应估值分别为23.2/20.7/18.4X，维持“买入”评级。

　　风险提示：消费增长严重不及预期；行业竞争严重加剧；宏观政策风险。

　　该股最近6个月获得机构14次增持评级、7次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。

【17:17 德业股份(605117)：受益新兴市场需求释放 Q2业绩环比高增】

　　 9月13日给予德业股份(605117)买入-A评级。

　　投资建议：

　　根据公司半年报出货情况，结合对行业判断，该机构微调公司盈利预测，预计公司2024-2026 年EPS 分别为4.63\5.80\6.82，对应公司9 月12日收盘价91.90 元，2024-2026 年PE 分别为19.9\15.9\13.5，维持“买入-A”评级。

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级。

【17:12 九洲药业(603456)：CDMO项目稳健 期待TIDES发力】

　　 9月13日给予九洲药业(603456)买入评级。

　　盈利预测与估值：

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。

【16:22 中微公司(688012)：刻蚀设备营收和订单高增长 薄膜沉积设备开始贡献】

　　 9月13日给予中微公司(688012)买入评级。

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、8次增持评级、3次“买入”投资评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次"中性"评级。

【16:22 晶澳科技(002459)：Q2出货量保持增长 经营性现金流转正】

　　 9月13日给予晶澳科技(002459)买入评级。

　　盈利预测与投资建议

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“优于大市“评级、1次优于大市评级。

【16:22 晶澳科技(002459)：降本增效持续推进 组件龙头行稳致远】

　　 9月13日给予晶澳科技(002459)买入评级。

　　盈利预测及估值：

　　下调盈利预测，维持“买入”评级。公司是国内光伏一体化龙头，规模、技术优势突出。考虑到光伏组件环节竞争加剧，公司产品盈利承压，该机构下调公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为-11.3、20.5、32.8 亿元（下调之前分别是24.98、50.03、74.61 亿元），对应EPS 分别为-0.34、0.62、0.99 元，对应PE 分别为/、17、10 倍。

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“优于大市“评级、1次优于大市评级。

【16:17 华勤技术(603296)：收入稳健获利优化 AI、并购再塑成长曲线】

　　 9月13日给予华勤技术(603296)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：公司深耕智能硬件ODM行业十余年，ODM行业规模效应显著，有望持续受益于ODM制造渗透率的提升。考虑到公司数据中心、智能穿戴等业务发展迅速，客户端进展顺利，同时保持较高投入，该机构调整公司盈利预期，预计公司2024-2026年的收入分别为1003.35/1139.69/1285.46亿元（2024-2025年原值979.15/1120.90亿元，新增2026年预测值），归母净利润分别为29.77/33.40/38.61亿元（2024-2025年原值30.09/34.19亿元，新增2026年预测值）。公司布局广泛，看好多元下游在人工智能浪潮下焕发新成长势能，拉动其成长，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：行业周期风险、国际贸易摩擦及政策限制风险、主要原材料价格波动的风险、汇率波动风险。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级。

【16:17 大全能源(688303)：N型硅料占比提升 技术优势持续领先】

　　 9月13日给予大全能源(688303)买入评级。

　　盈利预测及估值：

　　下调盈利预测，维持“买入”评级。公司是国内硅料龙头，成本优势显著，半导体、N 型硅料技术优势突出。考虑到硅料环节竞争加剧，业绩短期承压，但是公司财务状况优异，成本和技术优势突出，该机构下调公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为-13.7、11.7、15.6 亿元（下调之前分别是30.25、34.62、39.83 亿元），对应EPS 分别为-0.64、0.54、0.73 元，对应PE 分别为/、35、26 倍。

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次“优于大市“评级。

【16:17 金禾实业(002597)：如何看待安赛蜜涨价的高度、持续性和主力产品均涨价的业绩弹性？】

　　 9月13日给予金禾实业(002597)买入评级。

　　盈利预测与估值：公司是兼具优质赛道和产业链一体的稀缺标的，甜味剂产品需求高增速，景气度有望触底回升，定远二期构建平台化业务延伸，看好公司凭借产业链一体切入新的细分赛道成长为行业龙头，业绩中枢有望向上。预计2024-2026 年归母净利润为10.30/13.49/15.20 亿元，当前股价对应PE 为12.56/9.59/8.51 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：重点产品涨价持续性不及预期、定远二期新产品利润贡献不及预期、海外需求大幅下滑。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次优于大市评级。

【16:17 通威股份(600438)：销售规模持续扩张 盈利能力阶段性承压】

　　 9月13日给予通威股份(600438)买入评级。

　　盈利预测及估值：

　　下调盈利预测，维持“买入”评级。公司是国内光伏龙头，行业下行期降本增效稳定盈利。考虑到光伏行业竞争加剧，公司产品盈利承压，公司作为光伏硅料、电池组件龙头公司，技术、成本优势突出，该机构下调公司2024-2026 年盈利预测，维持“买入”评级，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为-40.0、37.7、54.7 亿元（下调之前分别是25.32、60.82、91.27 亿元），对应EPS 分别为-0.89、0.84、1.22 元，对应2025-2026 年PE 分别为23、16 倍。

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。

【15:22 农业银行(601288)：稳健经营 量质齐升】

　　 9月13日给予农业银行(601288)买入评级。

　　盈利预测与估值：：

　　风险提示：宏观经济震荡；不良资产可能大幅暴露；生息率或持续下行导致息差压力加大。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。

【15:12 通威股份(600438)：Q2硅价下降业绩承压 一体化布局持续扩张】

　　 9月13日给予通威股份(600438)买入评级。

　　投资建议：公司作为硅料龙头，成本技术优势明确，一体化布局深入。预计公司2024-2026 年实现营收分别为1161.52 亿元、1517.76 亿元和1822.07亿元，归母净利润分别为-42.88 亿元、35.66 亿元和63.16 亿元，同比增长-131.6%、183.2%、77.1%。2025-2026 年对应EPS 分别为0.79、1.40 元，当前股价2025-2026 年对应的PE 倍数分别为34.2X、19.3X，维持“买入”评级。

　　风险提示：市场竞争加剧；产能扩张不及预期；下游需求不及预期；海外政策变动；新技术发展不及预期等

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。

【15:12 隧道股份(600820)：基建龙头业绩稳中有进 高分红彰显红利属性】

　　 9月13日给予隧道股份(600820)买入评级。

　　风险提示：

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级。

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