中芯国际(688981):港股公告：中芯国际截至2024年3月31日止三个月未经审核业绩公布

原标题:中芯国际:港股公告：中芯国际截至2024年3月31日止三个月未经审核业绩公布

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文檔全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

*

中芯國際集成電路製造有限公司

(於開曼群島注冊成立之有限公司)

(股份代號：00981)

中芯國際截至 2024年 3月 31日止三個月未經審核業績公佈

除非以下額外說明，本合併財務信息係依國際財務報告準則編製且表達。 ? 2024年第一季的銷售收入為 1,750.2百萬美元，2023年第四季為 1,678.3百萬美元，2023年第 一季為 1,462.3百萬美元。 ? 2024年第一季毛利為 239.7百萬美元，2023年第四季為 275.0百萬美元，2023年第一季為 304.7 百萬美元。 ? 2024年第一季毛利率為 13.7%，2023年第四季為 16.4%，2023年第一季為 20.8%。

以下爲本公司及其子公司(「本集團」)於 2024年 5月 9日就截至 2024年 3月 31日止三個月的未經審核業績公佈全文。

除非特別指明，所有貨幣以美元列賬。

中國上海 ─ 2024年 5月 9日 ─ 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981)(「中芯國際」、「本公司」或「我們」)於今日公佈截至 2024年 3月 31日止三個月的綜合經營業績。

以下聲明爲前瞻性陳述，基於目前的預期並涵蓋風險和不確定性。

2024年第二季指引

本公司預期國際財務報告準則下的指引為:

? 季度收入環比增長 5%至 7%。

? 毛利率介於 9%至 11%的範圍內。

管理層評論

2024年一季度全球客戶備貨意願有所上升，公司銷售收入爲 17.5億美元，環比增長 4.3%；毛利率爲13.7%，均好於指引。出貨 179萬片 8吋當量晶圓，環比增長 7%；産能利用率爲 80.8%，環比提升四個百分點。

二季度，部分客戶的提前拉貨需求還在持續，公司給出的收入指引是環比增長 5%~7%；伴隨産能規模擴大，折舊逐季上升，毛利率指引是 9%到 11%之間。

對於全年，外部環境無重大變化的前提下，公司的目標是銷售收入增幅可超過可比同業的平均值。

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：2024年 5月 10日(星期五)

時間：上午 8:30-9:30

網上會議

會議將在 https://edge.media-server.com/mmc/p/epviprit

做線上直播。

電話會議

請提前通過 https://register.vevent.com/register/BIf230fa39ef3e4f6c97d162ccb44f252c 註冊電話會議。

網上重播

會議結束約 1小時後，您可於 12個月內在以下網頁重複收聽會議。

https://www.smics.com/tc/site/company_financialSummary

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司（香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981），是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸集成電路製造業領導者，擁有領先的工藝製造能力、產能優勢、服務配套，向全球客戶提供 8吋和 12吋晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於中國上海，擁有全球化的製造和服務基地，在上海、北京、天津、深圳建有多座 8吋和 12吋晶圓廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本和中國臺灣設立營銷辦事處、提供客戶服務。

詳細信息請參考中芯國際網站 www.smics.com。

前瞻性陳述

本公佈可能載有(除歷史數據外)前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃根據中芯國際對未來事件或績效的現行假設、期望、信念、計劃、目標及預測而作出。中芯國際使用包括（但不限於）「相信」、「預期」、「打算」、

「估計」、「預計」、「預測」、「指標」、「展望」、「繼續」、「應該」、「或許」、「尋求」、「應當」、「計劃」、「可

能」、「願景」、「目標」、「旨在」、「渴望」、「目的」、「預定」、「前景」和其他類似的表述，以識別前瞻性

陳述。該等前瞻性陳述乃反映中芯國際高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知的風險、不確定性以及其他可能導致中芯國際實際業績、財務狀況或經營結果與前瞻性陳述所載數據有重大差異的因素，包括（但不限於）與半導體行業週期及市場情況有關風險、半導體行業的激烈競爭、中芯國際客戶能否及時接收晶圓産品、能否及時引進新技術、中芯國際量産新産品的能力、半導體代工服務供求情況、設備、零備件、原材料、軟件及服務支持短缺、來自未決訴訟的命令或判決、半導體行業常見的知識産權訴訟、宏觀經濟狀況、貨幣匯率波動及地緣政治風險。

2024年第一季經營業績概要

2024年第一季經營業績概要

附注：

(1) 基於 2024年第一季加權平均普通股 7,947百萬股(基本)及 7,963百萬股(攤薄)，2023年第四季 7,946百萬股(基本)及 7,968

百萬股(攤薄)，2023年第一季 7,913百萬股(基本)及 7,941百萬股(攤薄)。

(2) 産能利用率按 8吋晶圓約當産出總額除以估計季度産能計算。

? 2024年第一季的銷售收入為 1,750.2百萬美元，相較於 2023年第四季的 1,678.3百萬美元上升 4.3%。

銷售收入上升主要由於 2024年第一季晶圓銷售量增加所致。

? 2024年第一季的銷售成本為 1,510.5百萬美元，2023年第四季為 1,403.3百萬美元。

? 2024年第一季的毛利為 239.7百萬美元，2023年第四季為 275.0百萬美元。

? 2024年第一季的毛利率為 13.7%，2023年第四季為 16.4%，毛利率下降主要是由於折舊增加所致。

? 2024年第一季的經營開支為 237.3百萬美元，2023年第四季為 167.7百萬美元。變動的主要原因請? 2024年第一季的其他收入，淨額為收益 72.0百萬美元，2023年第四季為收益 140.7百萬美元。變動收入分析

收入分析

收入分析

2024年 2023年 2023年 以地區分類 第一季度 第四季度 第一季度

中國區 81.6% 80.8% 75.5% 美國區 14.9% 15.7% 19.6% 歐亞區 3.5% 3.5% 4.9%

2024年 2023年 2023年 以服務類型分類 第一季度 第四季度 第一季度

晶圓 93.0% 92.9% 92.1% 其他 7.0% 7.1% 7.9%

晶圓收入分析

2024年 2023年 2023年 以應用分類 第一季度 第四季度 第一季度

智能手機 31.2% 30.2% 23.5% 電腦與平板 17.5% 30.6% 22.4% 消費電子 30.9% 22.8% 26.7% 互聯與可穿戴 13.2% 8.8% 16.6% 工業與汽車 7.2% 7.6% 10.8%

2024年 2023年 2023年 以尺寸分類 第一季度 第四季度 第一季度

8吋晶圓 24.4% 25.8% 28.1% 12吋晶圓 75.6% 74.2% 71.9%

産能

? 月產能由 2023年第四季的 805,500片 8吋晶圓約當量增加至 2024年第一季的 814,500片 8吋晶圓約當量。

銷量及產能利用率

2024年 2023年 季度比較 2023年 年度比較 約當 8吋晶圓 第一季度 第四季度 第一季度

銷售晶圓 1,794,891 1,675,002 7.2% 1,251,715 43.4% (1) 產能利用率 80.8% 76.8% 68.1%

附注：

(1) 産能利用率按 8吋晶圓約當産出總額除以估計季度産能計算。

資本開支概要

? 2024年第一季資本開支爲 2,235.4百萬美元，2023年第四季爲 2,340.9百萬美元。

詳細財務分析

詳細財務分析

以千美元計 2024年 2023年 季度比較 2023年 年度比較 第一季度 第四季度 第一季度

銷售成本 1,510,472 1,403,344 7.6% 1,157,619 30.5% 折舊及攤銷 630,824 602,245 4.7% 476,454 32.4% 其他製造成本 879,648 801,099 9.8% 681,165 29.1% 毛利 239,704 274,955 -12.8% 304,669 -21.3% 毛利率 13.7% 16.4% 20.8%

折舊及攤銷

2024年 2023年 季度比較 2023年 年度比較 以千美元計 第一季度 第四季度 第一季度

745,537 700,034 6.5% 631,497 18.1% 折舊及攤銷

經營開支

以千美元計 2024年 2023年 季度比較 2023年 年度比較 第一季度 第四季度 第一季度

經營開支 237,298 167,677 41.5% 221,386 7.2% 研究及開發開支 188,110 189,138 -0.5% 167,668 12.2% 一般及行政開支 116,378 147,821 -21.3% 99,877 16.5% 銷售及市場推廣開支 9,043 9,348 -3.3% 8,053 12.3% 金融資產減值虧損，淨額 不適用 57.5% 1,014 (990) 644 其他經營收入 (77,247) (177,640) -56.5% (54,856) 40.8%

? 2024年第一季的一般及行政開支從 2023年第四季的 147.8百萬美元減少至 116.4百萬美元。變動主要由於一控股新廠在 2024年第一季進入折舊期，使本季度開辦開支減少。

? 其他經營收入變動的主要原因是由於政府項目資金和固定資產處置損益變動所致。

其他收入，淨額

2024年 2023年 季度比較 2023年 年度比較 以千美元計 第一季度 第四季度 第一季度

其他收入，淨額 72,007 140,703 -48.8% 192,627 -62.6% 利息收入 164,110 176,919 -7.2% 179,347 -8.5% 財務費用 (66,725) (62,905) 6.1% (44,003) 51.6% 匯兌收益 4,178 7,255 -42.4% 2,104 98.6% 其他(虧損)/收益，淨額 不適用 不適用 (4,886) 7,203 24,612 應佔聯營企業與合營企業(虧損)/利潤 (24,670) 12,231 不適用 30,567 不適用

? 2024年第一季其他(虧損)/收益，淨額變化主要由於認列為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之證券投資公允價值變動所致。

息稅折舊及攤銷前利潤

2024年 2023年 2023年 以千美元計 第一季度 第四季度 第一季度

本期利潤 63,515 237,268 267,120 財務費用 66,725 62,905 44,003 折舊及攤銷 745,537 700,034 631,497 所得稅開支 10,898 10,713 8,790 息稅折舊及攤銷前利潤 886,675 1,010,920 951,410 利潤率 3.6% 14.1% 18.3% 息稅折舊及攤銷前利潤率 50.7% 60.2% 65.1%

資金流動性

以千美元計 2024年 2023年 第一季度 第四季度

存貨 2,768,176 2,735,921 預付款及預付經營開支 100,119 106,154 貿易及其他應收款項 1,077,969 1,170,008 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 230,333 214,629 以攤餘成本計量的金融資產 3,105,504 2,948,991 衍生金融工具 67,989 42,836 受限制現金 280,600 179,536 現金及現金等價物 5,348,718 6,215,058 歸類為持作待售資產 22,030 22,030 流動資産總額 13,001,438 13,635,163 貿易及其他應付款項 4,206,695 3,727,922 合同負債 1,893,793 2,053,222 借款 1,490,410 1,216,283 租賃負債 32,409 32,340 遞延政府資金 148,705 173,097 預提負債 262,065 298,022 衍生金融工具 104,580 90,180 流動稅項負債 5,901 10,516 流動負債總額 8,144,558 7,601,582 (1) 現金比率 0.7 0.8 (2) 速動比率 1.3 1.4 (3) 流動比率 1.6 1.8

附注：

(1) 現金比率為現金及現金等價物除以流動負債總計。

(2) 速動比率為流動資產(不包含存貨)除以流動負債總計。

(3) 流動比率為流動資產總計除以流動負債總計。

資本結構

2024年 2023年 以千美元計 第一季度 第四季度

現金及現金等價物 5,348,718 6,215,058 受限制現金 369,466 435,607 以公允價值計量且其變動計入損益的金融 230,333 214,629 (1) 資產-流動 (2) 以攤餘成本計量的金融資產 9,437,138 9,840,224 庫存資金總計 15,385,655 16,705,518 借款-流動 1,490,410 1,216,283 借款-非流動 8,178,595 8,334,648 租賃負債 50,564 58,620 應付債券 599,302 599,115 有息債務總計 10,318,871 10,208,666 (3) 淨債務 (5,066,784) (6,496,852) 權益 30,827,016 30,845,616 (4) 有息債務權益比 33.5% 33.1% (5) 淨債務權益比 -16.4% -21.1%

附注：

(1) 主要包含結構性存款和貨幣基金。

(2) 主要包含超過三個月的銀行定期存款。

(3) 有息債務總計減庫存資金總計。

(4) 有息債務總計除以權益。

(5) 淨債務除以權益。

現金流量概要

2024年 2023年 以千美元計 第一季度 第四季度

經營活動所得現金淨額 470,022 959,888 投資活動所用現金淨額 (1,328,356) (2,171,391) 融資活動所得現金淨額 44,174 483,441 匯率變動的影響 (52,180) (10,493) 現金及現金等價物減少淨額 (866,340) (738,555)

簡明合併損益及其他綜合收益表

(以千美元為單位)

截至以下日期止三個月

2024年 3月 31日 2023年 12月 31日

(未經審核) (未經審核)

收入 1,750,176 1,678,299

銷售成本 (1,510,472) (1,403,344)

毛利 239,704 274,955

研究及開發開支 (188,110) (189,138)

銷售及市場推廣開支 (9,043) (9,348)

一般及行政開支 (116,378) (147,821)

金融資產減值虧損，淨額

(1,014) 990

其他經營收入 77,247 177,640

經營開支 (237,298) (167,677)

經營利潤 2,406 107,278

其他收入，淨額

72,007 140,703

除稅前利潤 74,413 247,981

所得稅開支

(10,898) (10,713)

本期利潤 63,515 237,268

其他綜合收益：

其後或會重新歸類為損益的項目

外幣報表折算差異 (3,905) 24,735

現金流量套期 (93,463) (12,707)

本期綜合收益總額 (33,853) 249,296

以下各方本期應佔利潤：

本公司擁有人 71,792 174,678

非控制性權益 (8,277) 62,590

63,515 237,268

以下各方本期應佔綜合收益總額：

本公司擁有人 (25,668) 186,706

非控制性權益 (8,185) 62,590

(33,853) 249,296

簡明合併財務狀況表

(以千美元為單位)

截至以下日期止

2024年 3月 31日 2023年 12月 31日

(未經審核) (經審核)

資産

非流動資産

25,446,490 23,944,961

不动产、廠房及設備

使用權資產 463,508 473,797

31,865 33,662

無形資產

2,024,610 2,042,671

於聯營企業的投資

2,291 2,295

於合營企業的投資

13,182 13,194

遞延稅項資產

以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 473,640 481,969

6,331,634 6,891,233

以攤餘成本計量的金融資產

10,373 12,087

衍生金融工具

369,466 256,071

受限制現金

316 209

其他資產

35,167,375 34,152,149

非流動資產總額

流動資産

2,768,176 2,735,921

存貨

100,119 106,154

預付款及預付經營開支

貿易及其他應收款項 1,077,969 1,170,008

230,333 214,629

以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產

3,105,504 2,948,991

以攤餘成本計量的金融資產

67,989 42,836

衍生金融工具

280,600 179,536

受限制現金

現金及現金等價物 5,348,718 6,215,058

12,979,408 13,613,133

分類為持有待售資產 22,030 22,030

13,001,438 13,635,163

流動資產總額

48,168,813 47,787,312

總資産

簡明合併財務狀況表

(以千美元為單位)

截至以下日期止

2024年3月31日 2023年12月31日

(未經審核) (經審核)

權益及負債

股本及儲備

普通股 31,795 31,786

股份溢價 14,122,449 14,117,072

其他儲備 197,757 286,917

保留盈餘 5,752,119 5,680,327

本公司擁有人應佔權益 20,104,120 20,116,102

非控制性權益 10,722,896 10,729,514

總權益 30,827,016 30,845,616

非流動負債

借款 8,178,595 8,334,648

租賃負債 18,155 26,280

應付債券 599,302 599,115

遞延稅項負債 43,892 38,913

遞延政府資金 305,348 306,611

衍生金融工具 51,947 34,547

非流動負債總額 9,197,239 9,340,114

流動負債

貿易及其他應付款項 4,206,695 3,727,922

合同負債 1,893,793 2,053,222

借款 1,490,410 1,216,283

租賃負債 32,409 32,340

遞延政府資金 148,705 173,097

預提負債 262,065 298,022

衍生金融工具 104,580 90,180

流動稅項負債 5,901 10,516

流動負債總額 8,144,558 7,601,582

總負債 17,341,797 16,941,696

48,168,813 47,787,312

權益及負債合計

簡明合併現金流量表

(以千美元為單位)

截至以下日期止三個月

2024年 3月 31日 2023年 12月 31日

(未經審核) (未經審核)

經營活動：

本期利潤 63,515 237,268

745,537 700,034

折舊及攤銷

應佔聯營企業與合營企業虧損/(利潤) 24,670 (12,231)

其他虧損/(收益)，淨額 4,886 (7,203)

(368,586) 42,020

營運資金的變動及其他

470,022 959,888

經營活動所得現金淨額

投資活動：

(152,682) (109,749)

取得以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產

出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產所得款項 139,250 53,923

- (1,095,057)

取得以攤餘成本計量的金融資產

以攤餘成本計量的金融資產到期所得款項 555,955 1,265,485

(1,905,814) (2,317,547)

取得不動產、廠房及設備

出售不動產、廠房及設備所得款項 56 -

取得無形資産 (1,356) (1,645)

對聯營企業的注資 (26,435) -

出售聯營企業股權所得款項 19,441 36,585

- 2,091

收取聯營企業的股息

收回/(支付)保證金 24,136 (24,168)

19,093 18,691

結算衍生金融工具所得款項

(1,328,356) (2,171,391)

投資活動所用現金淨額

融資活動：

588,844 1,664,936

借款所得款項

償還借款 (465,086) (1,185,885)

(8,056) (8,032)

償還租賃負債本金部分

142 1,608

就股份激勵計劃發行股份所得款項

結算衍生金融工具(所付)/所得款項 (71,670) 10,814

44,174 483,441

融資活動所得現金淨額

匯率變動對現金及現金等價物的影響 (52,180) (10,493)

(866,340) (738,555)

現金及現金等價物減少淨額

期初現金及現金等價物 6,215,058 6,953,613

期末現金及現金等價物 5,348,718 6,215,058

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

公司秘書 / 董事會秘書

郭光莉

中國上海，2024年5月9日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

劉訓峰

非執行董事

魯國慶

陳山枝

楊魯閩

獨立非執行董事

劉遵義

范仁達

劉明

吳漢明

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