机构强烈推荐15只个股-更新中

　　 4月22日给予安琪酵母(600298)强推评级。

　　投资建议：全年预期稳增，期待激励落地，维持“强推”评级。在稳健增长的目标引领下，即便公司年内将新增折旧及产能爬坡压制，但成本持续改善有望缓解经营压力，随着H2 基数降低，收入/业绩均有望改善，全年稳增可期。该机构维持24-26 年EPS 预测至1.59/1.81/2.45 元，对应 PE 为19/17/12 倍。公司寡头优势明显，中长期盈利预期趋势性提升，而当前公司回购已基本结束，二次股权激励有望落地，或将形成积极催化，该机构给予24 年23 倍 PE，对应目标价至37 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：海外拓展不及预期、汇率波动、食品安全问题、竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、12次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级。

【20:28 兆易创新(603986)2023年报及2024年一季报点评：24Q1盈利能力修复 股权激励彰显发展信心】

　　 4月22日给予兆易创新(603986)强推评级。

　　投资建议：公司为国内NOR Flash 和MCU 龙头，DRAM 业务稳步推进。考虑到本轮半导体下行周期为U 型探底复苏，磨底期较前序轮次稍长，该机构适当修正盈利预测数据，预计公司2024-2026 年营收为76.4/98.7/117.2 亿（2024/2025原值为78.2/98.2 亿），2024-2026 年归母净利润为11.8/18.7/23.1 亿（2024/2025原值为14.1/20.3 亿），根据行业可比公司估值水平和公司龙头优势地位，给与24 年50xPE，目标价88.3 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期；新品研发及工艺迭代不及预期；市场竞争加剧

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级。

【19:27 仙乐健康(300791)2023年报&2024年一季报点评：提效成果亮眼 全年信心充足】

　　 4月22日给予仙乐健康(300791)强推评级。

　　投资建议：业绩持续兑现，全年信心充足，维持“强推”评级。24 年公司经营全面发力、增长抓手明确，Q1 业绩初步兑现印证经营向好，全年激励目标（4 亿利润，不含激励费用）置信度较高；中长期经营能力再上台阶，作为CMDO 龙头受益行业长尾化与专业化分工趋势，成长逻辑清晰、潜力可观。

　　风险提示：BFs 业绩不及预期，原料成本上涨，食品安全风险

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。

【19:23 晶合集成(688249)2023年报点评：业绩环比高增长 盈利能力改善显著】

　　 4月22日给予晶合集成(688249)强推评级。

　　投资建议：行业周期底部已过，面板产业链向中国大陆地区转移趋势明显，公司新制程及新工艺平台拓展有望打开成长空间。考虑到终端需求恢复较慢，该机构将公司2024-2025 年归母净利润预测由10.00/17.68 亿元下调至8.00/12.00 亿元，对应EPS 为0.40/0.60 元，新增2026 年归母净利润预测为16.28 亿元，对应EPS 为0.81 元。考虑到晶圆代工企业的盈利能力波动较大，该机构采取PB估值法，参考行业可比公司估值，给予公司2024 年1.6 倍PB，对应目标价17.7 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：行业景气复苏不及预期；行业竞争加剧；公司工艺拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次强推评级、2次增持评级、1次“买入“评级。

【19:18 长安汽车(000625)2023年报点评：基本面平稳 智能化合作有望增强公司价值】

　　 4月22日给予长安汽车(000625)强推评级。

　　投资建议：长安作为目前国内领先的自主车企，同时也是“国家队”，且有华为汽车合作深化的预期，是整车行业中非常重要的标的。1）短期，关注公司一季报表现、华为合作落地的方案细节；2）中期，则关注下半年长安新车（上半年基本面预计平稳），以及市场给车BU 对长安价值的重新评估；3）长期，仍要看到长安在产品定义、效率、西南地区人才储备等方面的优势，有望随新品、电动智能、出海为公司打开新成长空间。

　　风险提示：新品节奏及销量低于预期，行业价格战压力高于预期，原材料价格波动，华为合作方案细节低于预期等。

　　该股最近6个月获得机构59次买入评级、15次增持评级、8次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级。

【19:07 平安银行(000001)：其他非息表现亮眼 拨备反哺利润正增】

　　 4月22日给予平安银行(000001)强烈推荐评级。

　　投资建议：该机构预计2024 年平安银行贷款有望保持小个位数增长，息差仍有收窄压力、但降幅收窄；非息收入平稳恢复，预计营收仍将承压。但考虑资产质量总体稳定、拨备充足，在可持续支持实体经济诉求下，净利润有望平稳释放。预计2024-2026 年净利润同比增长2%、4.2%、5.2%，对应BVPS 分别为23.18、25.73、28.42 元/股。2024 年4 月19 日收盘价10.69 元/股，对应市净率0.46 倍，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：经济复苏、实体需求恢复不及预期，扩表速度、净息差水平、资产质量受冲击。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级。

【17:27 伊之密(300415)：23年业绩逆势增长 24Q1业绩更上一层楼】

　　 4月22日给予伊之密(300415)强烈推荐评级。

　　风险提示：制造业资本开支持续下滑；海外市场增长不及预期；行业竞争加剧影响终端售价；一体化压铸订单增长不及预期。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。

【17:27 伟星股份(002003)：23年业绩稳健增长 盈利能力&分红比例提升】

　　 4月22日给予伟星股份(002003)强烈推荐评级。

　　盈利预测及投资建议。公司营收稳健&盈利能力稳中向好，越南工厂已经顺利　　投产，凭借自身产品质量高&个性化设计能力强、快交期等优势将加速抢夺YKK 市场份额，持续提升在国际品牌内部份额。公司制定2024 年收入增长15%+计划。预计2024-2026 年收入45.3 亿元、52.1 亿元、59.5 亿元，同比增长16%、15%、14%。归母净利润6.6 亿元、7.8 亿元、8.9 亿元，同比增长19%、17%、15%。当前市值对应24PE21X、25PE18X，维持强烈推荐评级。

　　风险提示：原材料成本上升风险、国际贸易环境不确定风险、越南生产基地建设进度不及预期影响接单风险。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、3次增持评级、2次“推荐“评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级。

【17:02 胜宏科技(300476)深度研究报告：AI算力+汽车双轮驱动 PCB龙头扬帆起航】

　　 4月22日给予胜宏科技(300476)强推评级。

　　盈利预测及投资建议：AI 算力+汽车驱动PCB 行业新一轮增长，公司是内资PCB 龙头，在数通、汽车领域服务头部客户有望深度受益本轮行业发展。该机构预计公司24-26 年归母净利润为12.35/15.87/18.79 亿元，参考可比公司沪电股份、深南电路、世运电路，给予公司24 年26X 目标PE，目标价37 元，给予“强推”评级。

　　风险提示：AI 算力、汽车需求不及预期，竞争格局恶化，原材料大幅上涨。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“增持”投资评级。

【16:47 信捷电气(603416)2023年报点评：营收增速及毛利率逐季改善 PLC宽护城河铸就长期竞争力】

　　 4月22日给予信捷电气(603416)强推评级。

　　投资建议：考虑到制造业在2024 年Q1 复苏力度不及预期，该机构小幅下调公司2024-2025 年收入及盈利预期，该机构预计2024-2026 年收入分别为18.4（前值18.9）、22.4（前值23.3）、27.0 亿元；归母净利润分别为2.65（前值3.05）、3.45（前值3.97）、4.35 亿元；EPS 分别为1.88、2.45、3.10 元，结合行业平均估值，及公司在控制层小型PLC 较宽的护城河，给予公司2024 年23 倍PE，目标价为43.2 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：制造业景气度不及预期；新兴产业拓展进度不及预期；盈利能力回升不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强推评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。

【13:27 振华风光(688439)：2023年业绩持续向好 新品频出助力业绩稳步增长】

　　 4月22日给予振华风光(688439)强烈推荐评级。

　　盈利预测：预测2024-2026 年公司归母净利润分别为7.03 亿、8.40 亿、10.22亿，对应估值19、16、13 倍，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：原材料价格波动、公司订单不及预期、竞争格局恶化、行业估值波动。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。

【13:22 致欧科技(301376)：表现符合预期 净利率明显提升】

　　 4月22日给予致欧科技(301376)强烈推荐评级。

　　投资建议。公司是互联网家居领域龙头企业，通过精细化的产品运营、稳步的市场及渠道扩张、高质的品牌建设打造利润增长点，看好公司长期成长空间。

　　风险提示：海运费波动风险、汇率波动风险、国际贸易摩擦、第三方电商平台经营风险

　　该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。

【13:22 杭州银行(600926)：信贷实现“开门红” 业绩持续靓丽】

　　 4月22日给予杭州银行(600926)强烈推荐评级。

　　投资建议：信贷实现“开门红”，业绩持续靓丽足。杭州银行立足浙江，基本面优异，资产规模保持较快增长，资产质量优异，拨备充足。考虑杭州银行的高成长性，该机构维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：金融让利，银行息差收窄；经济下行，资产质量恶化。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次"买入"评级、1次推荐评级。

【13:22 金证股份(600446)：双基石业绩逐步释放 信创与AI持续突破】

　　 4月22日给予金证股份(600446)强烈推荐评级。

　　风险提示：政策落地不及预期、行业竞争加剧、AI 应用研发进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次买入评级。

【09:58 继峰股份(603997)重大事项点评：定增落地助扩产 布局欧洲拓展全球整椅】

　　 4月22日给予继峰股份(603997)强推评级。

　　投资建议：该机构认为公司在改善格拉默经营、做大中国市场、做强乘用车座椅总成大单品的路径上终将有所斩获，成为中国民营汽车内饰件综合大厂。结合24Q1 下游销量变化及格拉默经营情况，该机构预计公司2023-2025 年归母净利为2.0 亿、4.4 亿、10.4（前值10.7）亿元，同比增速114%、115%、138%，对应PE 71 倍、33 倍、14 倍。

　　风险提示：宏观经济波动、原材料价格上涨超预期、汇率波动风险、整合不及预期、乘用车座椅开拓不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。

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